в каком году холдинг синергия был переименован в beluga group
Группа «Синергия» становится BELUGA GROUP
Вопрос о новом корпоративном бренде Компании вынесен на повестку годового собрания акционеров 26 июня
В долгосрочном развитии Компания продолжает делать ставку на расширение как импортного, так и международного экспортного бизнеса – продукция Группы продаётся на 5 континентах, в более чем 70-ти странах мира. Кроме того, Компанией последовательно проводится политика по увеличению премиального ассортимента портфеля брендов, чтобы предоставить потребителю максимально широкий выбор наиболее качественной продукции и удовлетворить самый взыскательный спрос. Также Компания заинтересована в сохранении и развитии своей репутации в качестве надежного и привлекательного работодателя, штат которого сегодня насчитывает более 9 тыс. человек. В этой связи новый корпоративный бренд позволит более эффективно выстраивать внешние и внутренние коммуникации.
Комментируя обновление корпоративного бренда Группы, Председатель правления «Синергии» Александр Мечетин сказал: «Сегодня перед нами стоят амбициозные цели и задачи по развитию бизнеса, в том числе на зарубежных рынках. Мы хотим быть еще более близкими, понятными и открытыми для наших акционеров, потребителей, потенциальных сотрудников и тех, кто уже присоединился к нашей команде. Текущее название Группы уже не отвечает её уровню и не в полной мере отражает специфику нашей деятельности, когда на первое место выходит прямая связь с конечным покупателем, коммуникация с которым строится через имя Компании.
Уверен, что новое имя – BELUGA GROUP положительно повлияет на дальнейшую динамику развития Группы, создавая дополнительные возможности для роста бизнеса в целом».
В заключение необходимо отметить, что для акционеров, сотрудников, партнеров и потребителей новое название не повлечет за собой никаких дополнительных действий и не затрагивает обязательств Компании. Прежними останутся банковские реквизиты, контактные данные, а также организационно-правовая форма – Публичное акционерное общество. Документы, направляемые акционерам, партнерам и клиентам в дальнейшем будут содержать наше новое имя – BELUGA GROUP.
За дополнительной информацией обращайтесь к:
Прохор Малютин
Директор по связям
с общественностью
Тел. +7 495 510 26 95
Факс +7 495 510 26 97
Сергей Купцов
Директор департамента корпоративных финансов
Наша история
1999 год ― основание группы «Синергия». Цель ― стать лучшей в отрасли по всем показателям: качеству и ассортименту продукции, технологиям производства, масштабу бизнеса. В течение двух лет создаются и активно развиваются производственный блок и дистрибуционная сеть.
2002-2006 год ― в 2002 году компания приобретает первое ликеро-водочное предприятие – завод «Уссурийский бальзам». В течение 5 лет актив составляют уже 6 заводов, происходит их постоянное развитие и рост объемов производства. К 2006 году группа становится одним из крупнейших игроков на рынке крепкого алкоголя и занимает 4-е место по производству в России. 2007 год ― группа приобретает бренды Beluga и «Беленькая» и размещает собственные акции на бирже, достигнув капитализации более 1 млрд долларов.
2008-2009 год ― бренд Beluga выходит на рынки европейских стран, Ближнего Востока и США, где открывается первое зарубежное представительство компании. Начинается активное развитие канала Duty Free. Портфель пополняется брендом «Мягков», в ответ на рост коньячной категории в России группа запускает бренд «Золотой Резерв», расширяются ассортиментные линейки, увеличиваются объемы производства.
2010 год ― компания входит в тройку лидеров по производству среди российских алкогольных компаний с объемом выпуска продукции более 140 млн литров в год.
2011-2012 год ― начинается развитие импортного направления: заключается эксклюзивное соглашение о дистрибуции продукции с William Grant & Sons и коньячным домом Camus. Формируется собственная уникальная дистрибуционная сеть. На рынок выходят серии Beluga Allure и Beluga Transatlantic Racing. Открываются первые магазины «ВинЛаб».
2013 год ― бренд Beluga выходит на рынки Северной Америки и Китая. Группа запускает собственный виски Fox & Dogs, настойки Doctor August и коньяки «Бастион» и Le Lion de Pierre (изначально – «Каменный Лев»). Начинается сотрудничество с ведущим производителем алкоголя в странах Балтии Latvijas balzams. Во Владивостоке открывается Центр современного искусства «Заря».
2014–2015 годы ― импортный портфель пополняется стратегически важными брендами: Torres Brandy и Barcelо́. Группа выделяет дистрибуцию вина в отдельное направление и начинает на эксклюзивной основе представлять в стране коллекции вин от ведущих производителей из Франции, Испании, Италии и других стран.
2016 год ― группа входит в тройку лидеров среди российских производителей коньяка, сохраняя лидерство на водочном рынке. Происходит подписание соглашения с Bacardi о розливе виски William Lawson’s на мощностях группы. На рынок выводятся биттеры Beluga Hunting Berry и Beluga Hunting Herbal, лимитированный продукт Beluga Epicure – совместный проект с домом Lalique – и коньяк «Сокровище Тифлиса».
2017 год ― компания сохраняет лидирующие позиции на рынке России по производству водки, ЛВИ, виски и коньяка. Развивается импортное направление: реализация партнерских брендов удваивается, на 86% вырастает винный бизнес. Портфель дополняют импортные бренды: Vecchia Romagna, Benchmark, Amaro Montenegro, Buffalo Trace и Plantation; а также собственные новинки: водки «Белая Сова» и «Медная Лошадка», российские коньяки «Ардели» и «Георгиевский», шампанское VOGUE. Компания «Синергия» обновляет корпоративный бренд и обретает имя BELUGA GROUP.
2018 ― группа приобретает винодельческий комплекс «Поместье Голубицкое» в Тамани и открывает новое направление деятельности – производство премиальных вин из собственного винограда. Запускаются бренды ирландского виски Troublemaker и джина Green Baboon. В портфеле импортных вин появляется продукция ведущих мировых производителей: Masi Agricola, Frescobaldi Group, Billecart-Salmon, Gérard Bertrand, Familia Torres и других. Сотрудничество с Bacardi продлевается на пять лет.
2019 год ― на рынок выводится премиальный бренд тихих вин Golubitskoe Estate и бурбон Eagle’s Rock. Beluga показывает лучшие результаты за всю историю марки, реализуется более чем в 100 странах, а также в 264 аэропортах по всему миру. Заключается соглашение об эксклюзивной дистрибуции премиальных бокалов и стекла RIEDEL. BELUGA GROUP входит в топ-3 импортеров крепких алкогольных напитков и вин в России. «ВинЛаб» занимает второе место на рынке специализированной алкогольной розницы в стране. 29 декабря 2019 года BELUGA GROUP исполнилось 20 лет.
2020 год ― группа представляет новинки: коллекцию премиальных игристых вин Tête de Cheval, водки Orthodox и PARKA. Импортный портфель пополняется коньяком «Ной», винами Mateus, Silk & Spice, JP. Chenet и Trivento, портвейном Sandeman, виски Fireball и Early Times. Компания входит в рейтинг Forbes «200 крупнейших частных компаний России», став единственной алкогольной компанией, представленной в списке.
Обзор «Белуги групп»: российский производитель водки номер один
Группа компаний «Белуга» (MCX: BELU) — крупнейший производитель алкоголя в России и одна из немногих алкогольных отечественных компаний, чьи акции есть на Мосбирже. Несмотря на то что у ее акций небольшая ликвидность в рамках российского фондового рынка в целом, по меркам продовольственных компаний объемы торгов достаточно высокие.
О компании
Группу компаний основали в 1999 году под названием «Синергия». Подготовительные работы проводились до 2002 года, когда приобрели первое предприятие — ликеро-водочный завод «Уссурийский бальзам». В следующие пять лет приобрели еще пять заводов. В 2007 году приобрели визитные карточки группы — бренды Beluga и «Беленькая», тогда же провели первичное размещение акций на Мосбирже.
С 2008 года наблюдается диверсификация производства: если до этого выпускалась исключительно ликеро-водочная продукция, то с того времени продуктовая линейка стала расширяться сначала за счет коньяка, затем в ассортименте появились вина, виски, ром. С 2011 года сделали упор также на дистрибуцию, стали открываться первые магазины сети «Винлаб». Стал формироваться портфель импорта.
Состав предприятий. Предприятия группы компаний занимаются в основном производством и дистрибуцией алкогольной продукции: АО «Алвиз», АО «Мариинский ЛВЗ», АО «Бастион», ОАО «Уссурийский бальзам», ООО «Георгиевский», ООО «Поместье Голубицкое», ООО «Белуга брендс», АО «Белуга маркет Архангельск», ООО «Белуга маркет Восток», ООО «Синергия импорт», ООО «Белуга маркет Хабаровск», ООО «Белуга маркет Владивосток», ООО «Белуга маркет Пермь», ООО «Белуга маркет», ООО «Белуга маркет Запад», компания «Белуга водка».
Есть и три непрофильные компании по производству продуктов питания: АО «Дакгомз», ОАО «Мясокомбинат „Находкинский“», ООО «Родстор групп».
Впрочем, сейчас наметилась тенденция к распродаже непрофильных активов. Особую роль в составе группы компаний играет собственная сеть магазинов алкогольной продукции «Винлаб», которая занимается исключительно розничной торговлей.
Акционеры. Наиболее значительная доля акций ПАО у компании «Сайнексэк секьюритиз лимитед» (Synexec Securities Limited), которая выступает акционером с 2007 года. Это офшорная компания, зарегистрированная в британском городе Сент-Хелиер, столице коронного владения Джерси на одноименном небольшом острове в проливе Ла-Манш — одной из самых известных в мире налоговых гаваней.
Состав акционеров ПАО «Белуга групп»
| Акционер | Доля участия в уставном капитале | Доля владения обыкновенными акциями ПАО |
|---|---|---|
| Мечетин Александр Анатольевич | 0,2491% | 0,2491% |
| Молчанов Сергей Витальевич | 1,47% | 1,47% |
| Белокопытов Николай Владимирович | 0,3% | 0,3% |
| Иконников Александр Вячеславович | 0,046% | 0,046% |
| Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав | 0,04% | 0,04% |
| Малашенко Николай Геннадьевич | 0,0001% | 0,0001% |
| Баженов Владислав Валерьевич | 0,0006% | 0,0006% |
| Сычева Мария Павловна | 0,00025% | 0,00025% |
| Ерохин Дмитрий Викторович | 0,27% | 0,27% |
| Компания «Прайм голд инвестментс лимитед» (Prime Gold Investments Limited) | 0,37% | 0,37% |
| Компания «Сайнексэк секьюритиз лимитед» (Synexec Securities Limited) | 55,31% | 55,31% |
| Компания «Тоттенвелл лимитед» (Tottenwell Limited) | 12,24 | 12,24 |
| Акционерное общество «Синергия капитал» | 0,0006% | 0,0006% |
| Компания «Белуга водка интернешнл лимитед» (Beluga Vodka International Limited) | 0,001% | 0,001% |
| Акционерное общество «Ориент- запад» | 0,004% | 0,004% |
| Анохов Андрей Сергеевич | 0,0399% | 0,0399% |
| Акционерное общество «Винлаб» | 0,0006% | 0,0006% |
| Прохоров Константин Анатольевич | 0,11% | 0,11% |
| Жмакин Максим Анатольевич | 0,01% | 0,01% |
| Василенко Григорий Витальевич | 0,08% | 0,08% |
На чем зарабатывает
Собственная продукция и дистрибуция. Компании ПАО «Белуга» выпускают и импортируют большой ассортимент алкогольных напитков: водку, абсент, бальзамы, бренди, биттер, вино, виски, джин, кальвадос, настойки, ликеры, ром, текилу. Кроме этого, компании ПАО «Белуга» — это еще и дистрибьюторы коньяков производства России, Армении, Грузии, Франции.
Также производится сырье для вино-водочной и химической промышленности: спирт-ректификат, сивушное масло, концентрат головных примесей, барда кормовая зерновая. Среди российских производителей алкоголя у группы компаний наиболее диверсифицированный ассортимент продукции.
Флагманский продукт — линейка водок Beluga, по названию которой в маркетинговых целях ПАО «Синергия» в свое время стала ПАО «Белуга групп». Это лидер по продажам в России среди водки премиального сегмента. Линейка включает в себя бренды: Beluga Noble, Beluga Noble Night, Beluga Celebration, Beluga Transatlantic Racing, Beluga Transatlantic Racing Navy Blue, Beluga Allure, Beluga Gold Line, Beluga Epicure by Lalique.
Второй, не менее важный сегмент в структуре дохода — собственная сеть алкогольных магазинов «Винлаб». По итогам 2020 года количество этих магазинов достигло 640. Сейчас это крупнейшая в России алкогольная сеть.
К непрофильной деятельности относятся производство соевой продукции, колбасных изделий, мясных полуфабрикатов, молочной продукции, оптовая торговля табачными изделиями, а также дистрибуция премиальных бокалов и прочих товаров из стекла австрийского бренда Riedel.
География производственных мощностей. Производственные мощности распределены дисперсно по всей России — это сильная сторона группы компаний, так оптимизируются логистические издержки. Основные производственные площадки находятся в Центральном, Дальневосточном, Северо-Западном, Приволжском, Сибирском и Южном федеральных округах.
Флагманское предприятие, с которого начинался бизнес компании, — Мариинский ликеро-водочный завод, градообразующее предприятие Мариинска Кемеровской области. Это единственное предприятие, где производится линейка премиальных водок Beluga.
Также значительными элементами производственной базы можно считать:
Как сделать ремонт и не сойти с ума
Сильная сторона компании — стремление не только диверсифицировать продукцию, но и обеспечить технологию, близкую к безотходной, как в случае со спиртзаводом «Чугуновским», который кроме этилового спирта занимается сбытом и побочной продукции его производства, вплоть до барды.
Барда — бесспиртовая жидкость, которая остается после изъятия при перегонке этанола и ряда других продуктов. Применяется в разных регионах мира при производстве маринадов, в качестве удобрения, сырья для производства кормов и в химической промышленности.
Если брать последний фактор, то можно также отметить, что в силу того, что барду можно использовать для производства биогаза, «Белуга групп» может войти в списки зеленых компаний.
География поставок. По информации самой компании, по всей России у нее более 200 тысяч торговых точек, при этом охват — «от Калининграда до Владивостока». Но стратегическое сотрудничество B2B с другими предприятиями ограничено: в частности, завод «Уссурийский бальзам» сам признает, что оно распространяется только на родной ДВФО, а сотрудничество с предприятиями Уральского ФО только планируется.
Что касается экспорта, то география поставок достаточно обширная: это США, ряд стран Евросоюза, Великобритания, Австралия, Израиль, Казахстан, Грузия, Кыргызстан, Кипр, страны Балтии. Но ассортимент поставок за рубеж довольно однообразный: это почти исключительно водочные бренды, причем у премиальной линейки Beluga на экспортные поставки приходится половина продаж.
Это объяснимо: за рубежом из российских спиртных напитков наиболее известна водка, которая там у многих считается одним из атрибутов России. Несомненное достижение — широкий охват премиальным брендом магазинов дьюти-фри в 260 аэропортах мира.
У сети магазинов «Винлаб» география охвата довольно специфическая. Есть два региона концентрации сетевых магазинов: центр европейской части России, в основном Москва и Подмосковье, и Дальний Восток. Остальные регионы практически не охвачены сетью. Связано это, конечно, с тем, что истоки компании из Приморья, откуда родом ее учредители, в Москве же находится ее штаб-квартира. Пока подобная концентрация не позволяет положительно оценивать диверсификацию «Белуги групп» в сфере ретейла.
Финансовые и операционные результаты последних лет. Как следует из отчетности группы компаний, большая часть финансовых показателей растет. Но в 2020 году сократились темпы открытия новых магазинов сети «Винлаб», хотя в связи с переводом значительной части сотрудников на удаленную работу и режимом самоизоляции спрос на алкоголь в России вырос.
Положительным моментом выглядит то, что из показателей деятельности компании наибольший рост демонстрирует прибыль на акцию, значительно опережая другие показатели, из чего можно заключить, что ралли выглядит вполне обоснованным и пузыря на рынке нет.
Годовые финансовые и операционные результаты, млн рублей
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Общие отгрузки, тысяч 9-литровых емкостей | 13 652 | 14 160 | 14 360 | 15 694 | 17 369 |
| Отгрузки собственной продукции, тысяч 9-литровых емкостей | 12 913 | 13 132 | 13 029 | 14 014 | 14 982 |
| Количество магазинов «Винлаб» на конец года | 136 | 252 | 468 | 604 | 640 |
| Выручка | 35 903 | 37 303 | 43 411 | 53 074 | 63 292 |
| Валовая прибыль | 14 518 | 13 675 | 16 890 | 19 527 | 22 678 |
| Валовая маржа | 40,4% | 36,7% | 38,9% | 36,8% | 35,8% |
| EBITDA | 3218 | 3625 | 4251 | 6495 | 9207 |
| EBITDA (маржа) | 9,0% | 9,7% | 9,8% | 12,2% | 14,5% |
| Чистая прибыль | 275 | 655 | 938 | 1433 | 2459 |
| Чистая маржа | 0,8% | 1,8% | 2,2% | 2,7% | 3,9% |
| Прибыль на акцию | 13,79 Р | 34,60 Р | 68,34 Р | 103,71 Р | 197,47 Р |
Годовой прирост финансовых и операционных показателей
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Среднегодовой | |
|---|---|---|---|---|---|
| Прибыль на акцию | 150,91 Р | 97,51 Р | 51,76 Р | 90,41 Р | 97,65 Р |
| Чистая прибыль | 138,18% | 43,21% | 52,77% | 71,60% | 76,44% |
| Чистая маржа | 125,00% | 22,22% | 22,73% | 44,44% | 53,60% |
| EBITDA | 12,65% | 17,27% | 52,79% | 41,76% | 31,11% |
| Выручка | 3,90% | 16,37% | 22,26% | 19,25% | 15,45% |
| EBITDA (маржа) | 7,78% | 1,03% | 24,49% | 18,85% | 13,04% |
| Валовая прибыль | −5,81% | 23,51% | 15,61% | 16,14% | 12,36% |
| Общие отгрузки, тысяч 9-литровых емкостей | 3,72% | 1,41% | 9,29% | 10,67% | 6,27% |
| Отгрузки собственной продукции, тысяч 9-литровых емкостей | 1,70% | −0,78% | 7,56% | 6,91% | 3,84% |
| Количество магазинов «Винлаб» на конец года | 85,29% | 85,71% | 29,06% | 5,96% | 51,51% |
| Валовая маржа | −9,16% | 5,99% | −5,40% | −2,72% | –2,82% |
Источник: расчеты автора на основе финансовых показателей компании
Планы
Развитие сети «Винлаб». Планы расширения сети алкогольных магазинов «Винлаб» — новая стратегия группы компаний. Компания в своих документах указывает на то, что доля «Винлаб» в EBITDA к 2024 году превысит 50%, а количество магазинов к тому времени составит 2500 вместо текущих 640.
С одной стороны, такой крен в сторону ретейла выглядит не очень логичным, учитывая, что компания выступает крупнейшим производителем водки в России и завоевала свою долю на рынке именно за счет производства алкоголя. С другой стороны, аналитики компании утверждают, что потребление водки в России стагнирует, к тому же логично предположить, что компания нуждается в собственном канале розничных продаж в рамках стратегии развития сбыта. Данные исследований, не связанных с «Белугой» и другими алкогольными компаниями, подтверждают версию о стагнации: потребление водки значительно снизилось в пользу потребления вина, а в «Винлабе» всего 1040 видов только тихого вина — против 183 видов водки.
Диверсификация производства в пользу вина. С 2018 года «Белуга групп» занимается виноделием на Тамани. По сообщению самой компании, для продаж продукции в ближайшее время будет использоваться сеть магазинов «Винлаб», и это тоже одна из причин ее расширения.
Диверсификация должна привести к тому, что к 2023 году продажи вина вырастут до 20% от всех продаж, из чего следует, что менеджмент «Белуги» тонко реагирует на изменение конъюнктуры рынка, — фактор безусловно положительный для роста акций компании. В последние годы государственная политика РФ направлена на поддержку потребления и производства вин. Переориентация ПАО «Белуга групп» на эту продукцию — положительный фактор для дальнейшего долгосрочного ралли его ценных бумаг.
Развитие онлайн-продаж. В планах ПАО «Белуга групп» увеличить онлайн-продажи сети «Винлаб» к 2024 году в 3 раза. Но, учитывая российское законодательство, запрещающее доставку алкоголя, речь в данном случае может идти только о бронировании. Вопрос о полноценных онлайн-продажах стоит пока только на уровне дискуссий законодателей, поэтому к подобным планам можно отнестись скорее скептически.
Риски
Риски компании можно разделить на следующие пункты.
Низкая ликвидность. Низкая ликвидность акций приводит к их значительной волатильности, причем зачастую колебания происходят без объяснимых фундаментальных причин. В частности, характерный пример — взрывной рост, а затем резкое падение акций «Белуги групп» в феврале. Совпало это со слухами об объединении группы компаний с другим алкогольным эмитентом — ПАО «Абрау-Дюрсо». Возможно также, что какая-либо еще инсайдерская информация проскакивала через телеграм-каналы, в которых общаются розничные инвесторы. Впрочем, можно считать, что риск волатильности снижается: проведенное SPO увеличило free-float, а перевод из третьего котировального списка Мосбиржи во второй увеличит ликвидность.
Оценка рейтинговых агентств. Оценка рейтинговых агентств ПАО «Белуга групп» слишком низкая для крупнейшей компании сегмента и четвертого в мире производителя водки.
Группа «Синергия» сменит название на «Белуга групп»
Группа компаний «Синергия» планирует сменить название на «Белуга групп». На повестку годового собрания акционеров 26 июня вынесен вопрос о новом корпоративном бренде, отмечается в пресс-релизе «Синергии». Смена названия не отразится на организационно-правовой форме и структуре компании.
«Текущее название группы уже не отвечает ее уровню и не в полной мере отражает специфику нашей деятельности, когда на первое место выходит прямая связь с конечным покупателем, коммуникация с которым строится через имя компании», – приводятся в сообщении «Синергии» слова председателя правления Александра Мечетина.
По его словам, ребрендинг позволит не только увеличить узнаваемость компании и продукции, но «также вывести корпоративную культуру на новый уровень, усилить самоидентификацию персонала с названием группы».
Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту
Хотите скрыть рекламу? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь
Наши проекты
Контакты
Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту
Ведомости в Facebook
Ведомости в Twitter
Ведомости в Telegram
Ведомости в Instagram
Ведомости в Flipboard
Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546
Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна
Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.
Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных
Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021
Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.
Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021
Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546
Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна
Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных