помощь при заполнении декларации 3 ндфл на возврат денег за квартиру

3-НДФЛ

Обращаясь в нашу компанию, Вы получите гарантированный результат в сжатые сроки и сами убедитесь, что в подаче декларации 3-НДФЛ нет ничего трудного, когда за дело берутся профессионалы!

в разных округах Москвы

Декларация 3-НДФЛ

В большинстве случаев налог на доходы физических лиц (НДФЛ) за сотрудника в размере 13 % от его заработной платы уплачивает работодатель. Он же и предоставляет в ФНС РФ всю информацию об удержанном и уплаченном налоге, которую включает в себя справка 2-НДФЛ. Но в некоторых ситуациях гражданин РФ обязан оплатить НДФЛ самостоятельно, а иногда — может и возместить этот налог из бюджета. В любом из этих случаев ему необходимо заполнить и сдать в налоговую инспекцию форму 3-НДФЛ.

Методом проб и ошибок можно попытаться составить ее и самостоятельно, но нужно помнить, что при нарушении сроков подачи или же ошибке в расчетах дополнительно к налогу придется оплатить штраф и пени. Поэтому лучше доверить оформление документов специалистам и получить помощь профессионалов в составлении и заполнении 3-НДФЛ.

Налоговая консультация «Гарантия» предоставляет услуги по заполнению декларации 3-НДФЛ в Москве. Консультация наших юристов даст однозначный ответ – нужно ли Вам сдавать декларацию, а наши квалифицированные специалисты помогут заполнить и сдать её в срок и без ошибок. Мы оказываем любую помощь в заполнении декларации 3-НДФЛ.

Когда и кому необходимо сдавать

Подача информации о доходах

Граждане должны задекларировать свои доходы в срок до 30-го апреля следующего года за отчетным в случае:

Срок уплаты налога, исчисленного в декларации — до 15 июля.

Оформление налогового вычета

Подача декларации для оформления налоговых вычетов не привязана к конкретной дате. Есть только одно ограничение – вычеты можно получить не более чем за три предыдущих года.

Заявление на вычеты можно подать:

Наши цены

Почему лучше довериться специалистам

В сдаче декларации самостоятельно есть много подводных камней:

За несвоевременную сдачу 3-НДФЛ и неуплату налога грозит штраф (ст. 119 и 122 НК РФ). Если отчёт сдан не вовремя, то сумма штрафа составит от 1000 рублей до 30 % от рассчитанной суммы налога. За неуплату НДФЛ штраф составит 20 % от суммы недоимки, кроме того за каждый день просрочки придется заплатить пени.

Схема работы с нами

БЕРЕМ НА СЕБЯ МАТЕРИАЛЬНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД КАЖДЫМ КЛИЕНТОМ ЗА РЕЗУЛЬТАТЫ НАШЕЙ РАБОТЫ

Мы осознаем свою ответственность перед клиентами, которые доверяют нам решать важные вопросы бухгалтерского, налогового и юридического сопровождения своего бизнеса и стремимся обеспечить своим клиентам максимальные гарантии.

Поэтому, мы добровольно застраховали деятельность «Налоговой Консультации «ГАРАНТИЯ» на 2 000 000 рублей – это полностью исключает ваши риски при сотрудничестве с нами. По договору, который мы заключаем с нашими клиентами, наша ответственность не заканчивается в отчетном году, мы несем ответственность еще 4 года!

НАША КОМАНДА

Полубоярова
Наталья Валерьевна Руководитель компании Главный налоговый консультант

Арманд
Елена Александрована Руководитель филиала

Гурамишвили
Елена Михайловна Руководитель филиала

Русина
Светлана Владимировна Руководитель филиала

Остались вопросы? Спрашивайте, наши специалисты с радостью на них ответят!

Популярные вопросы

Те, кто обязаны отчитаться о доходе, подавая декларацию, обязаны подать ее в течение так называемой декларационной кампании – первых четырех месяцев года, следующего за отчетным. То есть, за 2017 год подается не позднее 30 апреля 2018 года. Для тех, кто подает декларацию только для возврата налога, такого ограничения по сроку нет, то есть они могут подавать декларацию в любое время года. Но им важно помнить о другом сроке – вернуть можно только налоги, уплаченные не ранее чем 3 года назад.

Патентная система налогообложения (патент) — это специальный налоговый режим. Предприниматель, перешедший на патент, освобождается от уплаты НДФЛ, налога на имущество физических лиц и НДС по деятельности, облагаемой в рамках патентной системы. Патент выдаётся на срок от одного до двенадцати месяцев, но только в пределах одного календарного года. Соответственно, срок действия патента на следующий календарный год перенести нельзя. Налогоплательщики на патенте имеют право не использовать ККТ (контрольно-кассовую технику) при условии выдачи по требованию покупателя или клиента документа, подтверждающего прием денежных средств.

Это зависит от выбранной системы налогообложения. По УСНО (упрощенная система налогообложения) – декларация сдается раз в год. На ОСНО (общая система налогообложения) – декларация по налогу на доходы физических лиц подаётся тоже раз в год. А декларация по налогу на добавленную стоимость – ежеквартально. При выборе ЕСХН (единый сельскохозяйственный налог), декларация подаётся так же, как и при УСНО – один раз в год. Если вы выбрали ЕНВД (единый налог на вмененный доход), то декларация предоставляется поквартально.

Источник

Заполнение декларации 3-НДФЛ

Подача справки 3-НДФЛ необходима в двух случаях: для уплаты и возврата налога

Вернуть подоходный налог можно, если:

Подготовить необходимые документы (при необходимости задать вопросы по телефону (495) 005-36-45)

Отправить заявку, воспользовавшись формой ниже, или договориться о встрече в офисе по телефону

Оплатить готовую декларацию онлайн или в офисе

Получить готовую декларацию на личную почту или в распечатанном виде в офисе

В налоговой заполнить заявление на получение налогового вычета и сдать его вместе с декларацией 3-НДФЛ инспектору ИФНС

После проведения камеральной проверки получить сумму налогового вычета на указанный в заявлении расчетный счет (в течение 4 месяцев со дня сдачи 3-НДФЛ)

Заплатить налог необходимо в ситуациях, когда

В этом случае подача является обязательной, причем подавать ее нужно в установленные законодательством сроки:

Почему стоит доверить оформление 3-НДФЛ специалистам «Юрпрофит»

Услуга заполнения декларации не зря пользуется огромным спросом: несмотря на кажущуюся простоту, сделать все самому и с первого раза практически невозможно. В результате можно пропустить сроки подачи, получить штраф или долгое ожидание возврата подоходного налога. Время, которое вы потратите, чтобы вникнуть во все тонкости процедуры, а также сопутствующие риски не стоят той скромной суммы, которую стоит у нас эта услуга.

Обращаясь в «Юрпрофит», вы получаете:

Лично я честно два раза пробовала заполнять сама, но оба раза в налоговой попросту отказывались принимать. Зато справку с Юрпрофит приняли с первого раза, инспектор ни единого замечания не сделала. В следующем году сразу в Юрпрофит, даже время не буду тратить на самостоятельное заполнение. Стоимость услуги абсолютно адекватная.

Обратилась в Юрпрофит по рекомендации. Хотела лично в офис ехать, хорошо заранее позвонила – оказывается, можно все онлайн оплатить, а декларацию специалисты потом на почту скинут. Мне так гораздо удобнее, а с учетом доступной цены вообще отлично.

Оказывается, подготовка справки всего 20 минут занимает))) А меня пугали, что намучаюсь с ней! Первый раз сдавала! В Юрпрофит и справку сделали, и полный пакет документов помогли собрать! В налоговой, кстати, сразу все приняли, вообще без вопросов.

Может у кого-то и хватает терпения с заполнением 3-НДФЛ возиться, но точно не у меня. Поступаю проще – заказываю в Юрпрофит и все дела. Отдельное спасибо Елене – всегда оперативно и без ошибок.

Екатерина, хочу еще раз выразить благодарность за оперативную работу. Уложился в срок, деньги уже перечислили.

Источник

Как заполнить декларацию на вычет за лечение

Для тех, кто лечит зубы и платит медклиникам

Этот материал обновлен 16.04.2021

Мы уже рассказали, за что получают налоговые вычеты. Пришло время для главной статьи — как заполнить декларацию самостоятельно.

Со стороны может показаться, что все очень сложно, но на самом деле нет. Самое долгое — собрать документы. Саму декларацию я заполняла 17 минут. Семнадцать мучительных минут.

Как заполнить декларацию на сайте налоговой

Где заполнять декларацию

Чтобы получить вычет, нужно заявить государству, сколько вы должны ему налогов, и что часть этих денег вам надо вернуть. Это заявление и есть декларация.

Декларацию можно заполнить несколькими способами:

Заполнять от руки сложно — нужно знать, какие листы прикладывать, а какие нет. Программа с сайта ФНС работает только на Виндоусе. По моему опыту, самый простой вариант — заполнить декларацию 3-НДФЛ на сайте ФНС в личном кабинете.

Сколько вернут денег

Это общая сумма компенсации для расходов на собственное обучение, лечение, негосударственное пенсионное обеспечение и добровольное пенсионное страхование, на дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии. Исключение — дорогостоящие медицинские услуги: по ним вычет не ограничен.

В перечне услуги разделены на обычные (в справке об оплате медицинских услуг «код услуги — 01») и дорогостоящие (в справке «код услуги — 02»).

Чтобы заполнить и отправить декларацию, понадобится квалифицированная электронная подпись. Для этого либо устанавливают программу на компьютер, либо генерируют подпись на сервере налоговой. Я выбрала второе. Подпись может сформироваться только на следующий день, поэтому наберитесь терпения.

Сейчас у нас есть право и техническая возможность заполнить декларацию. Но чтобы доказать, что вы имеете право на вычет, нужны подтверждающие документы — все, что докажет, что вы действительно платили налоги и имеете право на вычет из них.

В примере будем заполнять декларацию на возмещение расходов на лечение у стоматолога. Нам понадобятся следующие документы.

Справка 2-НДФЛ с работы за прошлый год. Она подтверждает, что вы платили налоги, из которых будете делать вычет. Компании, где вы работали, обязаны сдавать эти справки в налоговую сами. Если вы заполняете декларацию через личный кабинет, то теоретически справка за прошлый год должна там отразиться. Обычно к середине апреля будущего года все справки уже подгружаются в систему.

Если в личном кабинете почему-то еще нет вашей справки, придется сходить за ней к работодателю.

Подтверждающие документы. Нужно как-то подтвердить расходы, по которым вы получите вычет. В случае с медициной нужно показать договор с клиникой, справку о потраченных деньгах и копию лицензии — все это вам выдадут в клинике по чекам. Документы выдадут не сразу, а по требованию: сначала нужно написать заявление, потом прийти второй раз, в назначенную дату. В моей клинике справку готовили неделю.

В справке будет прописана та сумма расходов, на которую вы сохранили чеки. Потеряли чек — в справку деньги не включат.

В личном кабинете налогоплательщика переходим в «Жизненные ситуации» → «Подать декларацию 3-НДФЛ»→ «Заполнить новую декларацию онлайн». Заполнить декларацию только для социального вычета не очень сложно. Внимательно читайте подсказки перед разделом и возле каждой строчки.

Я подавала свою декларацию в 2018 году, и с тех пор формы в личном кабинете изменились. Покажу, как заполнить декларацию в 2021 году.

В последнем разделе нужно прикрепить документы: справку, договор, лицензию, 2-НДФЛ и другие по необходимости.

Если оплачивали лечение детей или супруга, то понадобится свидетельство о рождении или о браке. В общем, все, что нужно налоговой для проверки расходов, родства и права на вычет. Заранее обработайте копии документов, чтобы они занимали не очень много места. К декларации можно приложить максимум 20 Мб.

В течение трех месяцев налоговая будет проверять вашу декларацию — это называется камеральная проверка. О начале и окончании камеральной проверки налоговая будет уведомлять в сообщениях. Их можно читать, нажимая на конвертик в верхнем правом углу личного кабинета.

В какой-то момент может позвонить инспектор и попросить оригиналы документов. Держите их под рукой. Проверьте, какой контактный телефон вы указали: инспектор будет звонить по нему.

В течение месяца после окончания проверки вам должны перечислить деньги. Бывает, что платят быстрее.

Когда стоит самому заполнять декларацию на сайте ФНС

На заполнение декларации вместе с тем, чтобы сделать скриншоты, у меня ушло 17 минут. Но эта декларация — очень простая, в ней нет ни дополнительных доходов, ни стандартных, ни имущественных вычетов.

Dmitry, так там и написано так. что 15 минут когда все документы собраны и электронную подпись она получила только на следующий день после подачи.

Делала налоговый вычет за лечение (стоматология) в 2016 году. Раньше никогда с этим не сталкивалась, поэтому по первости было сложновато. Декларацию заполняла долго, предварительно долго в интернете изучая порядок заполнения самой декларации, изучала процедуру по возврату налогового вычета, перечень необходимых для налоговой документов, читала соответствующие комментарии и отзывы, смотрела видео по заполнению декларации.
Подала декларацию через сайт налоговой с приложением всех необходимых отсканированных документов.
Примерно месяца 3 шла камеральная проверка. В течение этого времени мне пришло по почте письмо из налоговой о необходимости явки. Пришла, предоставила все оригиналы документов.
Потом в личном кабинете налоговой подтвердили сумму налогового вычета. Там же я написала заявление на возврат, подписала электронной подписью. И через какое-то время получила деньги на карту.
Теперь изучив всю процедуру, в следующий раз явно справлюсь быстрее)

Отличная статья и так во время, спасибо! А если на момент оплаты по чекам я нигде не была трудоустроена, (хотя договор с клиникой на моё имя), я уже не смогу получить вычет, да?

Stasie, если до конца отчетного периода у Вас был офиц доход и оплачивался НДФЛ, то получите.

Юрий, отчётный период – это три года с момента первого взноса? (в моём случае). То есть если я прыгаю в последний вагон уходящего поезда и устраиваюсь официально сейчас, то я смогу получить вычет за те три года тоже?

Роман, протезирование зубов (изготовление зубных протезов) == «протезирование».

Роман, входит? http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_67037/

Источник

Пошаговая инструкция по получению имущественного вычета

Каждый работающий гражданин РФ имеет право на имущественный вычет. Купили квартиру, участок, дом, или даже взяли ипотеку — можно потребовать у государства часть выплаченного НДФЛ назад.

Размер вычета

При этом применить данный вычет невозможно, если жилая недвижимость или участок были приобретены за средства работодателя (иных лиц), материнский капитал или за счет бюджетных средств, либо у гражданина, который является по отношению к налогоплательщику взаимозависимым (родственники, супруги и т.д.)

Иными словами, у налогоплательщика появляется возможность получить 13% с расходов на 2 млн руб. (260 000 руб.), так и на 3 млн руб. (390 000 руб.) и тем самым максимальная сумма по имущественному вычету, которую может получить налогоплательщик, составит 650 000 руб.

Претендовать на получение налогового вычета можно, когда есть акт передачи прав на жилую недвижимость (пп. 6 п. 3 ст. 220 НК РФ). Иными словами, если налогоплательщик приобрел квартиру в строящемся доме в 2016 г., а в 2017 г. дом был сдан, то получать налоговый вычет можно только начиная с 2017 г. (так как акт приема-передачи можно получить только после ввода дома в эксплуатацию).

С чего начать?

Технические возможности позволяют нам отправить все необходимые документы, не выходя из дома. Для этого получаем доступ к кабинету налогоплательщика на официальном сайте ИФНС.

Если у вас есть подтвержденная учетная запись на ресурсе «Госуслуги», то в кабинет налогоплательщика можно попасть через эту учетную запись.

Заходим в главное меню личного кабинета, выбираем меню «Жизненные ситуации». Здесь выбираем «Заполнить декларацию 3-НДФЛ» — одним из трех вариантов:

Заполняем 3-НДФЛ онлайн

Нажимаем «Далее», переходим ко второму пункту декларации, в котором указываем информацию по доходам.

Снова нажимаем «Далее» и переходим к третьему шагу заполнения декларации, выбираем вид вычета (в нашем случае — имущественный вычет).

Затем переходим к четвертому шагу заполнения декларации: указываем источники доходов и их сумм. Данный раздел заполняется из справки 2-НДФЛ, которую можно получить у работодателя. Выбирается тип организации, заполняется поля «Название Организации», «ИНН», «КПП», «Код по ОКТМО», «Ставка».

Далее переходим к сведениям о доходах, нажимаем кнопку «Добавить доход». Эти данные нужно заполнять строго из справки 2-НДФЛ по месяцам. Начинаем с поля «Вид дохода» — он указан в табличной части 2-НДФЛ. Например, сумма с заработной платы за январь составила 10 000 руб., указываем это и далее по кнопке «Добавить доход» продолжаем заполнять данные за каждый месяц. К концу страницы получаем табличную часть, в которой будут автоматически посчитаны общие суммы дохода, облагаемого дохода; исчисленного налога; удержанного налога. Эти данные должны совпадать с итоговыми данными из справки 2-НДФЛ. Если данные не сходятся, заново проверьте суммы, которые указывали в ежемесячных доходах.

По кнопке «Далее» переходим к пятому шагу заполнения декларации, в которой указываем данные о недвижимости. Если данные о недвижимости числятся в вашем кабинете налогоплательщика, то часть полей будет автоматически заполнена.

Здесь указываем: наименование объекта, признак налогоплательщика, объект, вид номера объекта и т.д. Обычно эти данные заполняются из выписки Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним. В конце страницы необходимо указать сумму расходов на приобретение (строительство) жилья и сумму уплаченных процентов по кредиту, если жилье было приобретено в ипотеку — эту же справку нужно будет приложить при отправке декларации 3-НДФЛ. Затем указываем суммы о предыдущих вычетах — если вы получаете имущественный вычет впервые, то данные по этому параграфу не заполняете. Далее подкрепляем подтверждающие документы. Обратите внимание, что в последующие разы подачи декларации часть из этого списка документов предоставлять не нужно.

Список документов для получения вычета определен пп. 6 п. 3 ст. 220 НК РФ:

2. Копии документов, подтверждающих право на жилье (при строительстве или приобретении жилого дома — свидетельство о государственной регистрации права на жилой дом; при приобретении квартиры или комнаты — договор о приобретении квартиры или комнаты, акт о передаче налогоплательщику квартиры или комнаты (доли/долей в ней) или свидетельство о государственной регистрации права на квартиру или комнату (долю/доли в ней); при приобретении земельного участка для строительства или под готовое жилье (доли/долей в нем) — свидетельство о государственной регистрации права собственности на земельный участок или долю/доли в нем и свидетельство о государственной регистрации права собственности на жилой дом или долю/доли в нем; при погашении процентов по целевым займам (кредитам) — целевой кредитный договор или договор займа, договор ипотеки, заключенные с кредитными или иными организациями, график погашения кредита (займа) и уплаты процентов за пользование заемными средствами).

3. Копии платежных документов (подтверждающие расходы на приобретение имущества; свидетельство об уплате процентов по кредиту или целевому займу — если жилье бралось в ипотеку, справку можно запросить в банке или организации, в которой был взять целевой кредит).

4. При приобретении имущества в общую совместную собственность (свидетельство о браке; письменное заявление (соглашение) о договоренности сторон-участников сделки о распределении размера имущественного налогового вычета между супругами).

После того как прикреплены все документы, переходим к 6 этапу — просмотру сформированной декларации. Все в порядке? Тогда вводим пароль от ЭЦП (электронной цифровой подписи). Если ранее пароль от ЭЦП не был получен, то сохраняем декларацию кнопкой в верхнем меню, затем нажимаем на свои ФИО, которые указаны в верхнем поле на темном синем фоне, и попадаем в личный кабинет, в котором выбираем «Получить ЭП» и выбираем вариант хранения ЭП (электронной подписи). Она может формироваться от 15 минут до суток. На этом этапе можно закрыть браузер и завершить работу, при повторном входе в личный кабинет налогоплательщика на вкладку «Получить ЭП» система проинформирует о создании ЭП, после этого возвращаемся к редактированию заполненной декларации 3-НДФЛ, и на шестом шаге вводим пароль от ЭЦП, который придумали при ее создании.

После этого нажимаем кнопку «Далее» и переходим к этапу отправки декларации.

Срок камеральной проверки декларации составляет три месяца, всю информацию о ходе проверки можно отслеживать в личном кабинете. По истечении трех месяцев нужно подать заявление о возврате суммы, перечисленной в бюджет. Для этого заходим в меню «Мои налоги», где можно увидеть сумму, которая причитается к возврату — она же равна общей сумме уплаченного НДФЛ. Нажимаем на кнопку «Распорядиться», затем выбираем, из какой области вернуть средства на банковский счет «По налогу на доходы». Здесь должна появиться сумма к возврату. Нажимаем кнопку «Подтвердить», после чего указываем реквизиты банковской карты, на которую хотим получить возврат суммы.

На этом и заканчивается не такой уж и сложный процесс заполнения декларации 3-НДФЛ и получение налогового имущественного вычета.

Вебинары для бухгалтера. Обязательно к просмотру!

Калькулятор расчета вычета по НДФЛ подскажет, сколько вам должно государство.

Вы можете быстро рассчитать размер налогового вычета при покупке квартиры, оплате лечения или обучения.

При необходимости вы сможете обратиться к специалистам компании НДФЛка, которые помогут вам вернуть деньги.

Источник