Как торговать опционами на ibkr

Опционы в IB. Первая сделка.

Открыл счет для торговли опционами в IB.
Что учитываю:
1. Опционы на акции торгуются лотами по 100 акций.
2. Смотреть ликвидность по акциям.
3. Торговля дешевыми акциям до 20 долл. Причина маленький счет 200 тыс.руб.

Стратегия покупка волатильности, по акциям, у которых ранее была высокая вола и стала снижаться. Возможен рост. Либо спреды.
Выбор акции. Использую следующее:
1. https://algodeviant.com/stocks.html
Своими фильтрами отбираю, по какому акции буду строить позицию.
Пример выбрана акция PLTR.
2. По ссылке уже перехожу сюда https://finance.yahoo.com/quote/PLTR
Смотрю график. Общую инфу. Лезу в раздел опционы, смотрю спреды и объемы. Если спреды широкие между страйками или объем открытых позиций менее 500 не лезу. Закрываю. Раздел опционы — стредл.
3. Уже по выбранной акции открываю TWS Option brokers.
Ввожу тикер. Смотрю спреды в ценах на опционы. Объемы. Также сравниваю цены, ту ли акцию нашел. Бывает с похожими наименованиями.
4. Иду в раздел разработка стратегий. Выбираю бычий спред. Формирую из нужных страйков. Там же можно сделать дельтонейтральным. Делаю. Удаляю. Затем отдельно выбираю количество акций, что надо купить, что бы были дельтонейтральным. Но это не всегда. Почему то, профиль позиции, не показывает, если позиция разбавлена акцией и дельтонейтральна. Если только смотреть через Риск по сделке. Но это отдельно надо запускать. Пока не сообразил как это просто сделать.
5. Для оценки позиции формирую ее вот здесь:
http://www.optionpnl.info/risk?symbol=PLTR

6. Выбираю отправить позицию всю. Кнопка передать. Обычно выбираю среднею цену, сколько готов заплатить за всю позицию.
Выходит окно. С ценами, комиссиями и как все это влияет на маржу. Т.к. я не брал подписку на цены — то обойти и отправить.
Можно взять подписки на цены. Но мне необходимости нет.
Вот подписки:
– US Equity and Options Add-On Streaming Bundle за 4.50 USD/мес.
– US Securities Snapshot and Futures Value Bundle за 10.00 USD/мес.

Много инфо, как начать и т.д. взял у https://mindspace.ru/

7. Позиция отражается в разделе сделки. Если сделка прошла. Если нет, то не помню, раздел заявки. И там еще все можно поменять.

Комиссия на сделку составила 190,73 руб. = 3 долл
Счет изменения следующее:

Интересно, что они отдельно считают длинные и короткие позиции. ГО в нашем понимании в рублях составил 4 280,97 руб. = 60 долл.
Если разницу цен в опционах взять и умножить на количество, то получается посчитали с разницы * 100 акций.
ГО не меняется. Пока не заметил.

С чем парюсь:
1. Профиль позиции не могу посмотреть, когда позиция дельтонейтральна. В самой проге IB.
2. Не всегда срабатывают сделки. Т.к. думаю вопрос в ликвидности и т.к. оправляю лимитированные сделки. даже если ставишь рыночные — то тоже не всегда.
3. Привык у нас видеть биржевой стакан. Здесь же, возможно он по подписке. Есть только цены бид и аск.

Если торгуете в IB, что я упускаю или где я ошибаюсь? Что бы посоветовали?

Источник

Поставка, исполнение и корпоративные действия

Исполнение опционов

Исполнить опцион означает реализовать право, по которому держатель опциона обязан купить (колл-опцион) или продать (пут-опцион) базисный актив. Опционные контракты обрабатываются в окне «Исполнение опционов» в платформе (меню «Торговля»).

Пожалуйста, обратите внимание, что исполнения и уступки по опционам не подлежат отмене.

Во избежание поставок по истекающим опционам и опционам на фьючерсы клиенту необходимо продлить или закрыть позиции до конца последнего торгового дня.

Запросы об исполнении и уступках по опционам (отправленные через окно «Исполнение опционов» или в качестве тикета через Управление счетом/Центр сообщений 1 ) можно произвести следующим образом:

Примечания:

Пожалуйста, обратите особое внимание, что для некоторых продуктов (к примеру OEX) установлены более ранние сроки, определенные конкретной биржей. Запросы на исполнение для всех данных продуктов должны быть отправлены значительно раньше биржевых сроков, чтобы обеспечить своевременное оповещение биржи брокером.

Исполнение по истечению и уведомление об активности

Брокер не поддерживает исполнение и переуступку опционов, а также поставки по ним и проч. расчетную деятельность, если эти действия, по его мнению, связаны с излишним риском или операционным риском/проблемами. Во избежание подобных случаев, по приближению конечного срока брокер симулирует эффект истечения, чтобы определить подходящие ценовые сценарии андерлаинга и оценить уровень подверженности риску каждого счета после исполнения. Счета, которые согласно прогнозируемым результатам исполнения будут нарушать маржинальные требования брокера, могут подвергнуться ряду таких защитных мер с его стороны, как: ликвидация истекающих позиций в последний торговый день; уступки (неисполнение) длинных опционов «в деньгах»; немедленная ликвидация позиций андерлаинга с доставкой в последний день торговли или после него; ликвидация позиций, необходимая для устранения дефицита маржи после исполнения; сведение функций счета к закрытию сделок.

Более подробную информацию об ограничениях на поставки и их примеры можно посмотреть здесь.

Запросы на исполнение истекающих опционов

OCC ( США)

«Иные намерения» необходимо сообщить брокеру через инструмент исполнения опционов, если вы хотите:

CDCC ( Канада)

«Иные намерения» необходимо отправить CDCC через инструмент исполнения опционов, если вы хотите:

«Иные намерения» необходимо отправить ECC через инструмент исполнения опционов, если вы хотите:

LCH ( Великобритания)

«Иные намерения» необходимо отправить LCH через инструмент исполнения опционов, если вы хотите:

SEOCH ( Гонконг)

«Иные намерения» необходимо отправить SEOCH через инструмент исполнения опционов, если вы хотите:

Уведомления

Торговля акциями, опционами, фьючерсами, валютой, иностранным капиталом или фикс. доходом несет существенные риски убытков. Торговля опционами подходит не всем инвесторам. Дополнительная информация доступна в «Особенностях и рисках стандартных опционов». Чтобы получить копию документа, нажмите сюда.

Ваш капитал незащищен, и ваши убытки могут превысить размер первоначальных инвестиций.

Interactive Brokers (U.K.) Limited уполномочена и регулируется Инспекцией по контролю за деятельностью финансовых организаций (FCA). Регистрационный номер FCA – 208159.

Interactive Brokers LLC находится под надзором US SEC и CFTC, а также является участником программы компенсаций SIPC (www.sipc.org);
в редких случаях в отношении продуктов действует программа UK FSCS.

Перед тем как приступить к торговле, клиентам следует ознакомиться с важными уведомлениями о рисках, представленными на нашей странице Предупреждения и отказ от ответственности.

Чтобы ознакомиться со списком участников IBG по всему миру, нажмите сюда.

Торговля акциями, опционами, фьючерсами, валютой, иностранным капиталом или инструментами с фикс. доходом несет существенные риски убытков.

Торговля опционами связана с риском и подходит не всем инвесторам. Дополнительная информация доступна в документе Особенности и риски стандартных опционов, также известный как уведомление об опционах (ODD). В качестве альтернативы, чтобы получить экземпляр документа, позвоните по тел. 312-542-6901. Перед тем как приступить к торговле, клиентам следует ознакомиться с важными уведомлениями о рисках, представленными на нашей странице Предупреждения и уведомления. Маржинальная торговля подходит только опытным инвесторам с высокой рискоустойчивостью. Вы можете потерять больше своего начального капиталовложения. Дополнительную информацию можно найти на странице Ставки маржинального кредита. Торговля фьючерсами на ценные бумаги связана с высоким уровнем риска и подходит не всем инвесторам. Ваши потери могут превысить размер вашего начального капиталовложения. Прежде чем торговать фьючерсами на ценные бумаги, прочтите Уведомление о рисках торговли фьючерсами на ценные бумаги. Структурированные продукты и продукты с фикс. доходом (такие как облигации) являются сложными финансовыми инструментами, которые связаны с повышенным риском и подходят не всем инвесторам. Прежде чем торговать ими, ознакомьтесь с Предупреждением о рисках и отказом от ответственности.

Более подробная информация о IBKR ATS доступна на сайте SEC.

Источник

Мобильная торговля опционами

Мобильная торговля
опционами в новом свете.

Наши инновационные и интуитивные инструменты обеспечивают непрерывную торговлю опционами, где бы вы ни находились.

Шаблоны опционных спредов

Легко сравнивайте похожие стратегии, чтобы найти
лучшее решение в плане риска/выгоды, используя новые шаблоны спредов.

Стратегии одним нажатием

Выберите стратегию, а затем просто нажимайте на различные ячейки в сетке, чтобы быстро менять составляющие леги.

Легко просматривать и настраивать

Ячейки содержат такие ключевые сведения, как дельта и гамма, а фильтры позволяют настраивать отображаемые стратегии.

Доступно в мобильном IBKR по нажатию на «Спреды»
в окне деталей котировки.

Фьючерсные опционы спреды для мобильных!

Управляйте опционами
на ходу

Исполняйте опционы, где бы вы ни были,
при помощи нового мобильного инструмента.

Полное/частичное исполнение

Исполняйте отдельные или все опционы, используя
наш простой и удобный интерфейс.

Дальновидные рекомендации

Полезные индикаторы помогают понять, прогнозируется ли
досрочное исполнение как выгодное для фиксации дивидендов.

Испытайте инструменты
торговли опционами уже сегодня

Всегда будьте в курсе состояния вашего портфеля и рынков! Наше мобильное приложение IBKR содержит все необходимое для торговли и управления опционами на ходу.

Торговля акциями, опционами, фьючерсами, валютой, иностранным капиталом или фикс. доходом несет существенные риски убытков. Торговля опционами подходит не всем инвесторам. Дополнительная информация доступна в «Особенностях и рисках стандартных опционов». Чтобы получить копию документа, нажмите сюда.

Ваш капитал незащищен, и ваши убытки могут превысить размер первоначальных инвестиций.

Interactive Brokers (U.K.) Limited уполномочена и регулируется Инспекцией по контролю за деятельностью финансовых организаций (FCA). Регистрационный номер FCA – 208159.

Interactive Brokers LLC находится под надзором US SEC и CFTC, а также является участником программы компенсаций SIPC (www.sipc.org);
в редких случаях в отношении продуктов действует программа UK FSCS.

Перед тем как приступить к торговле, клиентам следует ознакомиться с важными уведомлениями о рисках, представленными на нашей странице Предупреждения и отказ от ответственности.

Чтобы ознакомиться со списком участников IBG по всему миру, нажмите сюда.

Торговля акциями, опционами, фьючерсами, валютой, иностранным капиталом или инструментами с фикс. доходом несет существенные риски убытков.

Торговля опционами связана с риском и подходит не всем инвесторам. Дополнительная информация доступна в документе Особенности и риски стандартных опционов, также известный как уведомление об опционах (ODD). В качестве альтернативы, чтобы получить экземпляр документа, позвоните по тел. 312-542-6901. Перед тем как приступить к торговле, клиентам следует ознакомиться с важными уведомлениями о рисках, представленными на нашей странице Предупреждения и уведомления. Маржинальная торговля подходит только опытным инвесторам с высокой рискоустойчивостью. Вы можете потерять больше своего начального капиталовложения. Дополнительную информацию можно найти на странице Ставки маржинального кредита. Торговля фьючерсами на ценные бумаги связана с высоким уровнем риска и подходит не всем инвесторам. Ваши потери могут превысить размер вашего начального капиталовложения. Прежде чем торговать фьючерсами на ценные бумаги, прочтите Уведомление о рисках торговли фьючерсами на ценные бумаги. Структурированные продукты и продукты с фикс. доходом (такие как облигации) являются сложными финансовыми инструментами, которые связаны с повышенным риском и подходят не всем инвесторам. Прежде чем торговать ими, ознакомьтесь с Предупреждением о рисках и отказом от ответственности.

Более подробная информация о IBKR ATS доступна на сайте SEC.

Источник

Торговля опционами на инвестиционные пр&#1086

Комиссии от 0.15 до 0.65 USD за контракт на опцион США Торговля на более чем 30 площадках по всему миру Профессиональные торговые платформы и инструменты для операций с опционами

Низкие комиссии на опционы

Комиссии находятся в диапазоне
от 0.15 до 0.65 USD за опционный контракт США

Торговля на более чем
30 площадках по всему миру.

Обзор рыночных площадок

Профессиональные торговые платформы

Торговые платформы

Общепризнанные торговые платформы и инструменты, доступные на ПК, смартфоне и в браузере. Просматривайте рыночные данные, позиции, а также торгуйте множеством активов и продуктов в одном окне.

Мобильная торговля опционами

Всегда будьте в курсе состояния вашего портфеля и рынков! Мобильное приложение IBKR Mobile содержит все необходимое для торговли и управления опционами на ходу.

Передовые инструменты торговли опционами

Инструмент продажи/ролловера опционов

Получайте дополнительный доход при помощи инструмента продажи/ролловера опционов. Инструмент продажи опционов сканирует ваши непокрытые позиции по акциям и рассчитывает число опционов, которые следует продать. Используйте функцию ролловера, чтобы обменять контракты, которые скоро истекут, на похожие опционы с более поздним скором истечения.

OptionTrader

OptionTrader позволяет просматривать рыночные данные по андерлаингу, а также создавать ордера на опционы и управлять ими (включ. комбинации); в нем представлен самый подробный обзор цепей опционов. И все это одном окне.

Анализ опционов

Регулируйте ключевые ценовые критерии опционов (включая цену, время и подразумеваемую волатильность) и визуально отображайте влияние на премию.

Портфель опционов

Создание стратегий по опционам

Быстро создавайте многоэтапные ордера-комбинации или пользуйтесь уже готовыми (такими как стрэддлы, стрэнглы, бабочки и кондоры). Укажите первый желаемый страйк, и инструмент самостоятельно выберет остальные этапы.

Options Strategy Lab

Генерируйте потенциально прибыльные комбинации акций и опционов на основании вашего прогноза относительно цен, волатильности и других рыночных показателей.

Probability Lab

По-новому взгляните на прогноз цены и волатильности базовой акции или ETF и найдите потенциально прибыльные опционные стратегии.

Volatility Lab

Просматривайте краткий анализ показателей прошлой и будущей волатильности акций и похожих акций в той же отрасли, а затем соотносите рынок опционов с этой волатильностью в предстоящие месяцы.

Начните торговать как профессионал сегодня!

Торговля акциями, опционами, фьючерсами, валютой, иностранным капиталом или фикс. доходом несет существенные риски убытков. Торговля опционами подходит не всем инвесторам. Дополнительная информация доступна в «Особенностях и рисках стандартных опционов». Чтобы получить копию документа, нажмите сюда.

Ваш капитал незащищен, и ваши убытки могут превысить размер первоначальных инвестиций.

Interactive Brokers (U.K.) Limited уполномочена и регулируется Инспекцией по контролю за деятельностью финансовых организаций (FCA). Регистрационный номер FCA – 208159.

Interactive Brokers LLC находится под надзором US SEC и CFTC, а также является участником программы компенсаций SIPC (www.sipc.org);
в редких случаях в отношении продуктов действует программа UK FSCS.

Перед тем как приступить к торговле, клиентам следует ознакомиться с важными уведомлениями о рисках, представленными на нашей странице Предупреждения и отказ от ответственности.

Чтобы ознакомиться со списком участников IBG по всему миру, нажмите сюда.

Торговля акциями, опционами, фьючерсами, валютой, иностранным капиталом или инструментами с фикс. доходом несет существенные риски убытков.

Торговля опционами связана с риском и подходит не всем инвесторам. Дополнительная информация доступна в документе Особенности и риски стандартных опционов, также известный как уведомление об опционах (ODD). В качестве альтернативы, чтобы получить экземпляр документа, позвоните по тел. 312-542-6901. Перед тем как приступить к торговле, клиентам следует ознакомиться с важными уведомлениями о рисках, представленными на нашей странице Предупреждения и уведомления. Маржинальная торговля подходит только опытным инвесторам с высокой рискоустойчивостью. Вы можете потерять больше своего начального капиталовложения. Дополнительную информацию можно найти на странице Ставки маржинального кредита. Торговля фьючерсами на ценные бумаги связана с высоким уровнем риска и подходит не всем инвесторам. Ваши потери могут превысить размер вашего начального капиталовложения. Прежде чем торговать фьючерсами на ценные бумаги, прочтите Уведомление о рисках торговли фьючерсами на ценные бумаги. Структурированные продукты и продукты с фикс. доходом (такие как облигации) являются сложными финансовыми инструментами, которые связаны с повышенным риском и подходят не всем инвесторам. Прежде чем торговать ими, ознакомьтесь с Предупреждением о рисках и отказом от ответственности.

Более подробная информация о IBKR ATS доступна на сайте SEC.

Источник

Актуальное Interactive Brokers

Пост будет большой.
Бонус в конце поста!

Пару последних вопросов.

ПЕРВОЕ.
Русскоязычная тех.поддержка
Дорогие друзья! Русская тех поддержка есть. Все работает как обычно.
Учитывайте что она не 24 на 7 работает. А только Пн-Пт. И по времени МСК с 10 до 17.
Поэтому учитывайте время и день когда вы звоните.
Телефон на оф.сайте.
Я им часто звоню в месяц по несколько раз. Всегда дозваниваюсь, даже быстрее чем до российских брокеров. Попробуйте например позвонить своему брокеру в РФ и сравните.
+ также есть связь через сайт (чат, он же через тикет) это делается через ваш акаунт на сайте.

ВТОРОЕ.
Про КРЫМ.
Открытие счетов. Просят помочь открыть счет в Крыму, но это невозможно. Было пару крупных клиентов я посоветовал купить жилье в РФ и прописаться. Клиент купил жилье в Москве, прописался и счет открыли. Других способов нет.

Блокировка счетов. ДА действительно, несколько раз клиенты обращались отдыхали в КРыму и счет заморозили. Будьте внимательны, не делайте так. В регламенте у брокера про это указано. Так что тут все нормально, Крым под санкциями итд. Поэтому не удивляйтесь.

Обзор Interactive Brokers

Впечатляющая линейка классов активов и инструментов

Компания Interactive Brokers (также известная как «IBKR»), основанная в 1993 году, предлагает оптимизированный подход к брокерским услугам, ориентированный на широкий доступ к рынку, низкие затраты и превосходное исполнение сделок. Клиенты могут торговать акциями, опционами, фьючерсами, валютой, облигациями и фондами на 135 рынках с единого интегрированного счета. В конце 2020 года компания запустила свою панель Impact Dashboard, которая помогает вам оценивать активы через призму социально ответственного инвестирования (SRI).

В целом, я считаю Interactive Brokers одним из лучших брокеров для профессиональных инвесторов и опытных активных трейдеров, которые хотят воспользоваться мощным набором инструментов и глобальным доступом к широкому спектру активов.

Мы более подробно рассмотрим брокера Interactive Brokers, чтобы помочь вам решить, подходит ли он для ваших инвестиционных потребностей.

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ

Для кого предназначена Interactive Brokers

Interactive Brokers идеально подходит для институциональных инвесторов и опытных активных трейдеров, которым нужна надежная торговая платформа и доступ к длинному списку классов активов. Брокер попытался расширить свою привлекательность, представив новые продукты, услуги и образовательные материалы, предназначенные для менее активных трейдеров и инвесторов. Однако репутация IBKR как платформы профессионального уровня может отпугнуть менее опытных инвесторов. Компания принимает клиентов из более чем 220 стран и территорий и поддерживает торговлю на 135 рынках в 33 странах с использованием 23 валют.

Минусы

Объяснение плюсов

Объяснение минусов

Пользование платформой

В последние годы процесс привыкания к платформе IBKR стал проще. Вы даже можете открыть счет, не пополняя его сразу (у вас есть 90 дней для этого). Веб-сайт хорошо спроектирован, а клиентский портал и IBot — цифровой помощник на базе искусственного интеллекта — могут помочь вам найти то, что вам нужно.

Interactive Brokers поддерживает несколько торговых платформ, включая настольные, веб-версии и мобильные версии (IBKR Mobile), которые доступны для устройств Android и iOS. Приложение имеет почти те же функции, что и веб-платформа, хотя ни одно из них не так надежно, как Trader Workstation (TWS), флагманская торговая платформа компании.

Вы можете торговать одними и теми же классами активов на любой платформе. Точно так же у вас есть доступ к потоковым данным в реальном времени, диаграммам, инструментам рисования, исследованиям и новостям на всех платформах.

Новости доступны из десятков источников, включая Benzinga, Dow Jones, Morningstar, Seeking Alpha, Thomson Reuters, Refinitiv и собственные комментарии. Подписка на премиальные новости доступна за ежемесячную плату. Любые мобильные списки наблюдения, которые вы создаете, доступны для веб-платформ и настольных компьютеров.

Торговый опыт

Клиентский портал IBKR — хорошее место для проверки позиций, просмотра ваших счетов в реальном времени и совершения основных сделок. Легко получить доступ к торговому тикету и настроить торговые параметры по умолчанию. При этом большинство инвесторов, которые хотят максимально использовать учетную запись Interactive Brokers, будут использовать Trader Workstation (TWS).

Вы можете определить горячие клавиши для быстрого размещения заказов, и у вас есть возможность размещать заказы для последующего исполнения — по одному или партиями. Вы можете установить дату и время для отправки заказа или отправить условный заказ, который становится активным после выполнения определенных условий, например, когда выполняется существующий приказ. Вы даже можете подключить приложение к TWS для размещения автоматических сделок или подписаться на торговые сигналы от сторонних поставщиков.

Вы можете размещать, изменять и управлять орднерами прямо с графика. Вы найдете потоковую передачу котировок, графиков и новостей в реальном времени на разных платформах, даже если вы используете несколько устройств одновременно.

Опыт мобильной торговли

Вы можете торговать одними и теми же классами активов и типами ордеров (включая многие ордера) в IBKR mobile и TWS. В мобильном приложении рабочий процесс интуитивно понятен и легко перетекает от одного шага к другому. Мобильная платформа предлагает те же исследовательские возможности, что и клиентский портал, включая средства проверки и инструменты стратегии опционов.

Диапазон предложений

Interactive Brokers предлагает самый большой выбор классов активов в брокерской индустрии. Он регулярно добавляет новые продукты в зависимости от спроса клиентов и по мере возможности подключает к новым электронным биржам. Клиенты могут торговать почти 35 000 паевых инвестиционных фондов, около 8 300 из которых не являются фондами комиссии за транзакции.

Хотя линейка продуктов IBKR обширна, стоит повторить, что он не поддерживает торговлю криптовалютой, за исключением фьючерсов на биткойны (и связанных с криптовалютами акций, ETF и индексов). Вот краткое изложение предложений IBKR:

Типы заказов

IBKR поддерживает гибкий набор типов ордеров на клиентском портале и в мобильном приложении, а также более 100 типов ордеров и алгоритмов на Trader Workstation. Ордера «один-триггер-другой» () поддерживаются в TWS с прикрепленными заказами и на мобильных устройствах как часть функциональности группового заказа. С помощью ордеров «один-отменяет-другой» () вы можете выбирать и комбинировать логические условия из переменных цены, времени и объема (с использованием операторов ), а также запас маржи, дневных прибылей и убытков, процентного изменения, числа акций, доступных для продажи, и ставка процента по плечам.

Торговые Технологии

Технология SmartRouting от IBKR включает в себя методики последовательной маршрутизации ордеров в зависимости от заказа и конкретных рыночных условий. Сторонний поставщик анализа транзакций показывает, что чистая цена IBKR в долларах США улучшилась на 0,62 доллара за 100 акций, что на 0,47 доллара больше, чем в среднем по отрасли в 0,15 доллара.

Механизм исполнения ордеров Interactive Brokers перенаправляет весь ваш ордер или его часть для достижения оптимального исполнения, улучшения цены и максимизации любых потенциальных скидок. Чтобы помочь повысить цены при больших объемах и заблокировать заказы, а также воспользоваться преимуществами скрытых потоков институциональных заказов, IBKR включает восемь пулов в свою логику SmartRouting. Для трейдеров опционами SmartRouting представляет каждую часть ордеров на спред независимо и отправляет каждую часть в наилучшем возможном месте.

Имейте в виду, что клиенты IBKR Lite(только США) не имеют доступа к технологии SmartRouting компании. Вместо этого маршрутизатор заказов для клиентов Lite устанавливает приоритет оплаты для потока заказов, который IBKR не передает клиентам.

Инструмент TWS Portfolio Builder позволяет анализировать историческую эффективность набора акций, выбранных с использованием одного из доступных правил инвестирования. Однако вы не можете протестировать пользовательские алгоритмы на истории или автоматизировать торговлю с помощью программного обеспечения IBKR — вам понадобится стороннее приложение API, если вам нужны эти функции.

Расходы и комиссии

Вот более подробный обзор комиссий и сборов IBKR, предполагая, что вы используете систему фиксированной ставки за акцию:

Как этот брокер зарабатывает деньги на вас и для вас

Перечисленные выше комиссии и комиссии видны клиентам, но есть несколько доп. способов, которыми IBKR зарабатывает на вас (и для вас):

Учетная запись и возможности исследования

Interactive Brokers предлагает множество программ для проверки, инструментов, калькуляторов, генераторов идей и исследований, которые помогут вам найти следующую сделку.

Скринер акций и ETF

Инструмент TWS Market Scanners позволяет сканировать глобальные рынки на предмет основных инструментов (включая акции, ETF, опционы, фьючерсы, облигации и индексы) на основе заданных вами параметров и критериев фильтрации. Вы можете использовать 49 предустановленных сканеров или создать собственный. Можно передавать заказы прямо со сканера и сохранять сканированное изображение в качестве шаблона для повторного использования. Fundamentals Explorer (как на TWS, так и на клиентском портале) глубоко погружается в сотни точек данных, охватывающих исторические тенденции, отраслевые сравнения, ключевые коэффициенты, прогнозы, рейтинги, собственность и многое другое. На клиентском портале есть стандартный сканер, но он не такой мощный, как на TWS.

Скринер опционов

IBKR предлагает несколько инструментов, которые помогут вам найти следующую сделку по опционам. Probability Lab переводит цену опциона на акции в прогноз рыночной цены на эту акцию. Клиенты вводят прогноз цен, и Лаборатория предлагает стратегии с самым высоким коэффициентом Шарпа. Лаборатория опционных стратегий генерирует опционные стратегии на основе прогнозов цены и волатильности акций. Сканер активности опционной стратегии сканирует наиболее активные многоплановые опционные стратегии для данного тикера, или вы можете выполнять поиск по другим параметрам, связанным с опционами, таким как объем и открытый интерес.

Проверка паевых инвестиционных фондов

Вы можете искать паевые инвестиционные фонды и фильтровать их по более чем 170 переменным с помощью сканера паевых инвестиционных фондов IBKR (добавленного в 2020 году), доступного как в Mosaic, так и в расширенных сканерах в TWS. Существует также репликатор паевых инвестиционных фондов, который сканирует рынок в поисках недорогих ETF, которые воспроизводят производительность конкретного паевого фонда. IBKR имеет более 26 500 паевых инвестиционных фондов и около 1200 ETF, доступных для поиска. Клиенты также могут использовать инструмент Fundamentals Explorer, чтобы получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, включая расходы, производительность, рейтинги Lipper и многое другое.

Скринер Bond

Bond Scanner, созданный в 2019 году, исследует всю обширную базу фиксированных доходов IBKR. Вы можете выполнять поиск по классу активов, включать или исключать определенные отрасли и многое другое. Этот инструмент недоступен на мобильных устройствах.

Диаграмма

Графики помогают преобразовать рыночные данные во что-то значимое. Диаграммы IBKR полностью настраиваются, и вы можете устанавливать параметры диаграммы, изменять их внутри диаграммы с помощью меню «Правка» и сохранять макет диаграммы в качестве шаблона. Вы можете выбрать период времени, основное отображение, тип бара (собственные графики TWS предлагают линии, столбцы, свечи, историческую волатильность, предполагаемую волатильность, открытый интерес по опционам, объем опционо и свечи), высоту графика объема, дивиденды, количество отображаемых столбцов и вертикальный масштаб, а также множество дополнительных параметров диаграммы. Техническим трейдерам понравится более 120 технических индикаторов и набор простых в использовании инструментов для рисования.

Инструменты и калькуляторы

На платформах доступны многочисленные калькуляторы, в том числе калькуляторы для опционов, маржи, количества заказов, процентов и финансирования.

Генератор торговых идей

Новости

Сторонние исследования

Клиенты IBKR имеют доступ к десяткам бесплатных и премиальных маркетинговых исследований и поставщиков новостей, включая AltaVista Research (ETF и паевые инвестиционные фонды), Edison Investment Research, EventShares Research, ETF Guide, Morningstar Equity Ownership, Reuters Stockreports +, ValuEngine и Zachs.

Обновленный Fundamentals Explorer доступен на всех торговых платформах IBKR. Этот инструмент позволяет вам глубоко погрузиться в сотни точек данных, охватывающих исторические тенденции, отраслевые сравнения, ключевые коэффициенты, прогнозы, рейтинги и многое другое. Вы можете увидеть, как компания сравнивается с конкурентами и средними отраслевыми показателями по различным точкам данных, а также как компания показывала свои результаты с течением времени с учетом исторических тенденций.

Программа реинвестирования дивидендов

Клиенты IBKR могут установить по всему счету настройку для реинвестирования дивидендов по акциям.

Исследовательские возможности SRI / ESG (Новинка!)

Портфельный анализ

IBKR PortfolioAnalyst объединяет, отслеживает и анализирует все ваши финансовые показатели. Вы можете связать свои инвестиции, сбережения, чтобы получить общее представление о своем финансовом положении и составить план на будущее. Инструмент является бесплатным для всех (даже если у вас нет учетной записи IBKR), но только клиенты могут использовать расширенные функции PortfolioAnalyst и обновления портфолио в режиме реального времени.

Все расчеты балансов, маржи и покупательной способности производятся в режиме реального времени. Вы также можете рассчитать свою внутреннюю норму прибыли в режиме реального времени.

TWS IBKR предлагает Журнал трейдера, функцию создания заметок, которая позволяет вам записывать и сохранять торговые заметки и идеи по любому продукту. Вы можете сохранять снимки экрана как часть заметки, прикреплять заметки к сделкам и настраивать графики для отображения как ордеров, так и исполненных сделок. Это один из наиболее полных торговых журналов, доступных в любой брокерской компании.

Образование

IBKR предлагает широкий спектр программ обучения инвесторов для клиентов. Академия трейдеров (обновленная в 2020 году) — это онлайн-ресурс, который предлагает структурированную строгую учебную программу, предназначенную для финансовых специалистов, инвесторов, преподавателей и студентов, которые хотят узнать о классах активов, рынках, валютах, инструментах и ​​доступных функциях. на торговых площадках IBKR.

Викторины и тесты позволяют сравнивать успеваемость учащихся с целями обучения и позволяют учащимся учиться в своем собственном темпе. Примеры предложений курсов включают введение в классы активов, такие как опционы, фьючерсы, форекс, международная торговля и облигации, а также способы использования маржи. Некоторые курсы охватывают различные технологические платформы и инструменты IBKR. На веб-сайте есть торговый глоссарий и часто задаваемые вопросы.

IBKR и отраслевые эксперты проводят ежедневные вебинары. Эти мероприятия охватывают различные темы, в том числе инструкции по использованию платформ и инструментов, обучение опционам, международную торговлю продуктами и многое другое. По запросу доступны сотни записей на нескольких языках, включая английский, испанский, китайский, итальянский и русский.

Обслуживание клиентов

Долгое время считалось, что в IBKR не хватает обслуживания клиентов, но компания работает над улучшением своей репутации. Одна из функций, которую он добавил пару лет назад, — это служба IBot на базе движка искусственного интеллекта, которая отвечает на вопросы на простом английском языке. IBot доступен на веб-сайте и на торговых платформах и может помочь клиентам найти ответы без долгого ожидания.

Безопасность и надежность

IBKR соответствует отраслевым стандартам безопасности или превосходит их. Это включает:

Прозрачность

Структура ценообразования IBKR проста, но подробности легко доступны в меню цен на веб-сайте. Комиссии разбиты по классам активов (например, акции, ETF и варранты; опционы, фьючерсы и др) и по планам — будь то многоуровневые, фиксированные.

Выводы:

Interactive Brokers предлагает множество продуктов, инструментов и технологий. В целом, IBKR лучше всего подходит для профессиональных трейдеров и опытных активных трейдеров, которые хотят воспользоваться преимуществами мощного набора инструментов и глобального доступа к широкому спектру активов. Стоит отметить, что вы можете торговать любым из этих активов с единой интегрированной учетной записи, чего не могут предложить многие брокеры.

В то время как IBKR делает свои технологии более привлекательными для массового рынка, обилие инструментов и ресурсов может по-прежнему отпугивать многих новых инвесторов. Тем не менее, если вы переросли предложения вашего текущего брокера — или если вы скоро сделаете это, — Interactive Brokers может стать следующим естественным шагом.

Бонус

Топ постов про брокера Interactive Brokers

Источник