Как торговать нефтью на бирже
Как заработать на торговле нефтью? Полный гайд для начинающих трейдеров
Содержание статьи
Торговать нефтью можно по-разному: брокеры предлагают для частного трейдера возможность заработать на фьючерсах на нефть, также доступны CFD и опционы. Любой из представленных вариантов подразумевает анализ графика актива и только после этого открытие позиции на покупку, если трейдер ожидает рост стоимости нефти, либо же сделки на продажу, если есть риски обвала котировок.
В большинстве случаев трейдеры, работающие через торговый термина MetaTrader 4, используют в работе валютные пары, а про такие активы как нефть и золото порой забывают. Однако эти инструменты особенно интересны за счет своей техничности, так как, как правило, график нефти лучше реагирует на различные уровни и графические паттерны, нежели валюта.
График нефти Brent
В статье мы рассмотрим тонкости торговли нефтью, чтобы в результате любой желающий мог понимать, что это за актив и как можно начать зарабатывать на нефти.
Нефть WTI и Brent, в чем разница?
Существует несколько сортов нефти, которая добывается на разных месторождениях и отличается качеством и своими свойствами. Эталоном в определении цен на нефть на сегодняшний день выступает нефть под маркой Brent: эта марка добывается в Северном море, рынком сбыта выступает Европа и Азия. Именно фьючерсы на этот сорт нефти являются наиболее популярными во всем мире.
Графики нефти сортов Brent и WTI
Какие факторы влияют на рынок нефти?
Важным в попытке заработать на колебаниях цен на нефть выступает также понимание факторов, которые оказывают влияние на рынок «черного золота». Их можно выделить несколько:
Спрос и предложение
Есть мнение, что именно данные по спросу могут формировать рыночные тренды, однако качественных данных о потреблении и дефиците нефти не так много. Есть статистика от ОПЕК и от Baker and Hughes. Однако понятно, что если миру нужна нефть и производство растет, то цены будут двигаться вверх. В текущей ситуации, связанной с пандемией и общим состоянием мировой экономики, которые провоцируют снижение производства и потребления по всему миру, цены снижаются. Как только рынок вернется в нормальное состояние, цены смогут начать качественный рост за счет повышенного спроса на сырье.
Квоты на добычу нефти от ОПЕК
За счет снижения добычи нефти в рамках соглашений, которые происходят на встречах ОПЕК, цены на сырье растут. Целями организации выступает именно поддержание стабильных цен на нефть. Как видим, в момент, когда Саудовская Аравия и Россия не смогли договориться на очередном заседании ОПЕК, произошел обвал цен на нефть. Так рынок отреагировал на ценовую войну между странами и нежелание сокращать добычу. Однако в дальнейшем страны пришли к соглашению и есть все шансы к началу бычьей тенденции по нефти.
Изменение запасов сырой нефти в США от EIA
Каждую среду EIA United States Crude Oil Stocks Change публикует данные об изменениях запасов нефти, что оказывает сильное влияние даже не просто на цены нефти, но и на курс американского доллара. В случае сильного роста запасов, которое мы могли наблюдать в апреле 2020 года, цены реагировали падением и оставались под давлением, пока запасы не начали снижаться. Рост запасов означает снижение спроса, что давит на цену сырья и котировки снижаются. Падение же запасов указывает на потенциальные покупки нефти, чтобы наполнить хранилища до нужных уровней, что в свою очередь толкает цены вверх.
Геополитические факторы
Реакция рынка нефти на геополитику
Климатические факторы
Погодные условия также оказывают влияние на рынок нефти. Как правило, конец лета для добывающих компаний на территории США может принести негативную информацию в виде надвигающихся ураганов. На начало осени приходится пик этих природных катаклизмов, что оказывает влияние на работу добывающих компаний. За счет этого компании снижают добычу, частично останавливая работу месторождений, что снижает предложение нефти на мировых рынках, и подталкивает цены к росту.
Фьючерсы и Опционы или Дейтрединг?
Как было отмечено выше, заработать на нефти за счет колебаний цен сырья можно при торговле фьючерными контрактами или опционами, либо же перейти к активной торговле внутри дня.
Торговля фьючерсами на нефть
Считается, что такой вид трейдинга подходит только для крупных инвесторов с доступом на фондовый рынок. Фьючерс представляет собой контракт на покупку или продажу, который будет выполнен в будущем.
Если мы покупаем такой контракт, то на некоторое время становимся владельцем объёма нефти, которую купили по контракту. Однако в большинстве случаев такие контракты не доходят до реальной поставки, целью выступает получение спекулятивной прибыли.
Бинарные опционы на нефть
Считается одним из самых простых вариантов для торговли. Прибыль или убыток здесь фиксированные. От инвестора требуется только угадать направление курса и купить опцион выше либо ниже указанной цены. Если инвестор оказался прав, он получает свою прибыль в независимости от того, насколько сильно цена ушла от момента покупки опциона.
CFD на нефть
Третьим вариантом выступает торговля CFD или так называемыми контрактами на разницу (Contract For Difference). В отличие от торговли фьючерсами здесь нет необходимости покупать несколько баррелей нефти, можно использовать меньшие объёмы для торговли.
Такой вид трейдинга отлично подходит для торговли внутри дня за счет сильной волатильности на нефти: можно заработать на всем движении от точки открытия позиции до момента выхода из нее в отличие от опционов, где в качестве прибыли есть только фиксированная сумма.
А ведь многие последователи технического анализа рекомендуют давать прибыли расти, а убыток фиксировать максимально быстро. Поэтому получается, что торговля CFD на нефть имеет множество позитивных моментов, а за счет кредитного плеча можно с небольших сумм получать существенную прибыль, конечно же обращая внимание на соблюдение правил управления капиталом.
Риски торговли нефтью
Нефть представляет собой очень волатильный инструмент для торговли, более того, здесь мы часто будем наблюдать затяжные тенденции. Довольно редко цена нефти стоит в боковом коридоре, а в моменты мировых кризисов происходят сильные обвали цен за счет падения спроса на «черное золото». Всегда риски будут связаны с высокой волатильностью, нужно продумывать свою торговлю и очень строго подходить к вопросу ограничения убытков.
Очень важно запомнить, что прибыль позаботится о себе сама, имеется в виду, что какой бы она не была высокой, мы только выиграем от этого. Если мы упустим убыток по нефти, и он будет расти, то это будет огромным негативом для трейдера, а в примере с текущей ситуацией на рынке обвал может стать причиной серьезных потерь, если мы стоим на неправильной стороне рынка.
Стратегия торговли нефтью
В прошлой статье я предложил простой вариант торговли нефтью с использованием Экспоненциальной Скользящей Средней с периодом 185 и индикатора Stochastic Oscillator с периодами 25,7,7, все тонкости торговли по ней можно почитать в отдельном посте.
Если кратко, то суть сводится к тому, что на тридцатиминутном графике цена падает ниже Скользящей Средней, а мы просто ждем сигнал от индикатора Stochastic Oscillator на продажу в момент, когда значения располагаются выше уровня 80.
Простая стратегия торговли нефтью
Если же мы говорим про покупку, то здесь важно увидеть рост цены на нефть выше уровня Скользящей Средней и уже после этого ждать падение значений индикатора Stochastic Oscillator ниже уровня 20 и формирование сигнала на покупку за счет пересечения сигнальных линий осциллятора. Стратегия очень простая, но в то же время эффективная за счет торговли в направлении преобладающей тенденции.
Простая стратегия торговли нефтью
Заключение
Торговля нефтью ничем не отличается от торговли валютами, либо акциями. Есть сильные внешние факторы, которые могут оказывать серьезное давление на цену нефти. Как и на рынке валют новости могут толкать рынок, нужно всего лишь следить за событиями в мире. За счет торговли CFD инвестор получает возможность полноценной торговли нефтью марки Brent или WTI с кредитным плечом и небольшим контрактами, которые не требуют больших денежных вложений и позволяют заработать на нефти.
Сырьевой рынок подвержен высокой волатильности, поэтому простая система торговли нефтью может давать хорошую прибыль в моменты сильных движений, которые будут случаться довольно часто. Однако не стоит забывать про управление капиталом и максимально контролировать риски такой торговли.
Андрей Гойлов
Финансовый аналитик и успешный трейдер, в торговле предпочитает высоковолатильные инструменты. Ежедневно участвует в проведении вебинаров по трейдингу и в разработке образовательных материалов компании RoboForex.
Как торговать нефтью: от фундаментала к стратегиям
Последние шесть недель я возился с нефтяными фьючерсами и тестировал разные интересные гипотезы. Результат работы я упаковал в 73-страничную презентацию. Ее вы можете полностью посмотреть здесь. Но поскольку Смартаб классный ресурс, то я поработаю еще немного и сделаю выжимку презентации в виде статьи. Надеюсь, материал откроет вам пару инсайтов и подарит несколько полезных идей для торговых стратегий.
История
Для начала посмотрим на исторический график нефтяных цен с учетом инфляции. Не то чтобы он предоставит суперполезную информацию, но, во-первых, это любопытно, а, во-вторых, там классный рисунок на фоне. Не пропадать же добру.
Кстати, если наложить на график новости (это я сделал в презентации), то мы увидим, что все сильные движения имеют фундаментальную причину. Иногда это политика, иногда ценовые войны, иногда общее состояние экономики. Но причина есть всегда. Ни один долгосрочный нефтяной тренд не возникает из ниоткуда. Так что, если вы торгуете только график, то перестаньте это делать. Так вы упускаете целый пласт полезной информации. Как вы собираетесь победить того, кто ее не упускает?
Потребление и производство
Окей, с историей закончили, едем дальше. Кто самый крупный потребитель нефти? Правильно, США.
А кто самый крупный производитель нефти? Правильно, тоже США. Сланцевая революция и добыча легкой нефти не прошли даром, и американцы активно ворвались на мировой нефтяной рынок. Да, да — это тот самый 2014 год, когда мало никому не показалось.
Зачем нам знать, кто потребляет, а кто производит нефть? Потому что так мы лучше понимаем, за событиями каких стран стоит пристально следить. Например, если в США введут локдауны (привет, коронавирус), то это ударит по нефтяным ценам куда сильнее, чем аналогичное действие в Северной Корее. Та же история касается напряжений на Ближнем Востоке. Стрельба в Ираке? Поздравляем, мы получили риск нарушения поставок.
Картели
Отдельные страны — это хорошо. Но один в поле не воин, поэтому нормальные пацаны создают альянсы. Например, в одиночку Саудовская Аравия контролирует всего 11% мировой добычи, а в кооперации с ОПЕК уже 35%. Добавим к этому союзу Россию и несколько других стран, получим содружество ОПЕК+ и дотянем до половины мировой добычи. А половина мировой добычи — это серьезно. Можно скооперироваться и разогнать котировки в нужную сторону. Собственно этим и занимаются страны ОПЕК последние 60 лет с переменным успехом. Кому интересно — погуглите. Там есть действительно крутые кейсы.
На практике это значит, что нужно следить за действиями этих картельных гангстеров, потому что они влияют на цену как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Конечно, с приходом США на мировой рынок экспорта нефти, влияние ОПЕК ослабло. Но оно все еще остается и все еще очень серьезное.
Фундаментальные факторы
Нефть — это товар. И мы можем строить миллион теорий заговора про маркетмейкеров, куклов, картели и прочую нечисть, но конечная истина не изменится. Главное, что влияет на цену нефти — это закон спроса и предложения. Любые действия любых стран влияют на цену нефти в той мере, в которой они влияют на баланс спроса и предложения. Все остальное может привести к краткосрочному эффекту, но не более того. Так, если экономика вошла в новый растущий цикл, и миру нужен энергоноситель в больших количествах, то цена нефти будет расти. Если мы все сидим по домам и забыли, когда в последний раз заправляли машину, то нефть будет падать. И маркетмейкер тут не причем.
Фундаментал, который влияет на котировки:
Как заработать на нефтяных трендах
Я надеюсь, что вы хотя бы мельком прочитали материал выше, а не сразу перешли к этой части. Но даже если вы забили на высокие материи, то черт с вами. Перейдем к самому интересному.
Я протестировал несколько торговых стратегий, сейчас поделюсь результатом. Но сначала обсудим несколько важных моментов:
Вот так выглядят примеры сделок:
Вот так выглядит эквити:
Результаты в числах: 
И немного оптимизации по длине канала: 
Нет, это конечно не грааль с 10000% годовых, но для стратегии, описанной в двух строчках, достойно. Она немного бьет SnP 500 и отлично бьет 95% вольных стрелков нетерпеливых спекулянтов.
Как можно еще заработать на нефтяных трендах
Стратегия на пробое каналов (она же стратегия черепашек) симпатичная, но она учитывает только цены. Получается, что я зря писал простыню выше про фундаментальные факторы и прочую ересь? Как-то обидно получится. Давайте попробуем хотя бы проверить.
Для этого зайдем на сайт EIA и скачаем данные мирового производства и мирового потребления нефти, которые публикуются ежемесячно. Затем вычтем из производства потребление и получим индикатор чистой нефтяной позиции (название сам придумал, ткните, если знаете вариант лучше). А дальше все просто — шортим нефть, когда индикатор находится в 30% верхних значений, и покупаем нефть, когда индикатор находится в 30% нижних значений. Закрываем позиции, когда мировой баланс нефти возвращается к нулю.
Получается примерно вот так:
Характеристики плюс-минус схожие, но сделок в три раза меньше. В бэктестах я не учитывал комиссии того, кто всегда в выигрыше брокера, поэтому здесь разницы не видно. Но если их таки учесть, то вы поняли. Значит ли это, что это суперкрутая стратегия и нужно отправить в топку теханализ? Конечно, нет. Но это значит, что надо мониторить сайт Энергетического Агентства США и следить за мировым балансом производства и потребления. Там есть инфа, которая реально работает (причем лучше, чем S&P 500, и лучше, чем 95% нетерпеливых трейдеров).
Куда еще покопать
Давайте без предисловий и сразу к делу:
На этом все! Спасибо тем, кто дочитал до конца (я старался быть краток, честно)
Как начать торговать нефтью: пошаговая инструкция по заработку для новичков
Приветствую, уважаемый читатель.
Начиная с XX века, нефть стала жизненно необходимым сырьем для любого государства. Ради получения доступа к месторождениям развязываются войны и свергаются правительства. Миллионы людей погибают в этой борьбе, а тысячи правителей и бизнесменов зарабатывают целые состояния.
Конечно же, никто не призывает вас устраивать очередной государственный переворот в «нефтяной» стране. В этой статье я расскажу о том, как торгуется нефть и можно ли на этом заработать простому человеку.
Какими бывают сорта нефти и чем они отличаются
Нефть добывают в разных уголках мира: от арктических шельфов до африканских пустынь. Неудивительно, что по своему составу и характеристикам добытое сырье заметно отличается. Всего в мире насчитывается более 200 ее сортов.
К наиболее популярным относятся:
Успей воспользоваться удвоением налогового вычета до 31 декабря 2021 г.
Как заработать на нефти
Игроков на фондовой бирже можно разделить на 2 больших группы:
Подходит ли нефть как актив инвестору
В отличие от акций, нефть сама по себе не может генерировать прибыль в виде дивидендов. Заработок возможен лишь на изменении цены. При этом ценность нефти определяется только потребностью в ней как в сырье. В случае массового перехода на другие источники энергии ее стоимость резко пойдет вниз.
Хотя нефть многие называют «черным золотом», никто не использует ее как средство сбережения. Именно поэтому актив не представляет интереса для инвесторов. Ее цена слишком сильно зависит от рыночной конъюнктуры и не имеет устойчивой тенденции к росту в долгосрочной перспективе.
Как можно торговать нефтью физическому лицу и что для этого нужно
Непосредственно бочками с товаром физическим лицам торговать довольно сложно. Но это и не нужно: в интернете есть множество других способов заработка на данном виде сырья.
Предупреждение о Forex и бинарных опционах
Контракты на разницу на нефть
Контракты на разницу (или CFD-контракты) не предполагают физическую поставку товара. При наступлении срока экспирации (истечения контракта) происходят взаиморасчеты между участниками сделки.
При этом возможны 3 варианта:
Бинарные опционы на нефть
Теоретически с помощью бинарных опционов можно в несколько раз увеличить свой капитал. Но на практике о нюансах данного рынка брокеры зачастую умалчивают. Мало кто расскажет вам, что большинство клиентов теряет свои деньги на этом инструменте. К тому же на рынке бинарных опционов полно мошенников. Поэтому настоятельно рекомендую воздержаться от таких вложений.
Покупка акций нефтяных компаний как способ заработать на нефти
Акции крупнейших нефтяных компаний входят в популярные индексы, например, индекс ММВБ. В долгосрочной перспективе эти бумаги должны показывать стабильный рост, что делает их привлекательным инструментом для трейдеров и инвесторов.
ETF на нефть
Биржевые фонды (ETF) позволяют, с одной стороны, инвестировать деньги в нефть, а с другой — несколько диверсифицировать свои риски и не быть привязанным к котировкам сырья. Есть фонды, позволяющие заработать на падении котировок.
Интересным вариантом могут быть фонды, вкладывающие средства в акции нефтяных компаний. Это позволит за относительно небольшие деньги приобрести сбалансированный портфель.
Фьючерсы на нефть на FORTS\Америке
В России основные торги фьючерсными контрактами идут в секции ФОРТС на Московской бирже (возникшей в результате слияния ММВБ и РТС). Из нефти здесь представлены всего два сорта: Brent и WTI (тикеры на бирже — BR и CL соответственно).
В Америке торги идут в гораздо больших объемах. Основные действия разворачиваются на бирже NYMEX, являющейся подразделением Чикагской товарной биржи. На выбор трейдера здесь представлены 10 «нефтяных» инструментов. К ним относятся CL, LO, BZ, WA, QM, HTT, WTT, BK, LO2, AO.
Плюсы и минусы работы с нефтью на биржевых площадках
Разберем основные достоинства и недостатки.
Алгоритм покупки нефти на бирже
Вряд ли вам нужна именно физическая нефть. Для заработка лучше обратить внимание на расчетные инструменты (фьючерсы или CFD).
Процесс их приобретения довольно прост:
Вот и весь алгоритм. Теперь вы владелец фьючерса на нефть. Вы можете продать его в любое время либо дождаться срока экспирации (тогда расчеты будут произведены автоматически).
Что влияет на рынок нефти и как делать прогнозы
Как я уже отмечал, этот рынок довольно непредсказуем. Тем не менее, есть ряд основных факторов, которые нужно учитывать при принятии решения.
Как определяется стоимость барреля нефти
Цена на нефть определяется в ходе биржевых торгов, исходя из соотношения спроса и предложения. В целом все просто. Но на практике дела обстоят сложнее. Ведь и на спрос, и на предложение влияют десятки факторов.
Вот лишь некоторые из них:
Можно долго перечислять все факторы. Это и экономические санкции против отдельных стран, и обнаружение новых месторождений, и изменения стратегических запасов топлива.
Пишите в комментариях свои варианты. Посмотрим, насколько длинным окажется список.
Почему цены на нефть выставляются за доллары
Главная причина в том, что США — один из крупнейших потребителей углеводородов. Кроме того, доллар является самой конвертируемой валютой в мире. Именно в этой валюте производится подавляющее большинство международных расчетов. И это касается не только сделок с нефтью.
Сколько Россия зарабатывает на нефти
Но эти деньги не идут прямиком в бюджет РФ. Во-первых, нужно учитывать издержки нефтяных компаний. А во-вторых, часть прибыли в виде дивидендов идет не в бюджет, а частным инвесторам, купившим акции.
Как анализировать рынок нефти
Основной инструмент трейдера — информация. Если вы всерьез хотите зарабатывать на торговле нефтью, придется тщательно следить за новостным фоном. Погодные условия, политические решения, корпоративные новости, экономические обзоры и прогнозы — нас интересует все, что способно повлиять на стоимость «черного золота».
На нефтяном рынке присутствуют не только потребители данного сырья, но и спекулянты. Поэтому к фундаментальному анализу цены следует добавить технический. Постарайтесь найти закономерности в движении цены и использовать их.
Цена на нефть и графики стоимости актива онлайн
Онлайн-график цены на нефть wti
График стоимости нефти brent в реальном времени
Можно ли заработать на нефти
Теоретически заработать можно, даже купив счастливый лотерейный билет. Вопрос лишь в шансах на успех. Рынок «черного золота» — это, конечно, не казино. Заработок здесь вполне возможен. Но среди участников торгов — крупные компании и фонды с кучей аналитиков и экспертов в своем штате. Так что просто здесь точно не будет.
Заключение
Если вы занимаетесь долгосрочным инвестированием, рынок нефти вам не подходит. Исключение составляют лишь акции нефтяных компаний, но никак не фьючерсы или CFD. А вот трейдеры вполне могут здесь заработать. Но для этого придется тщательно следить за новостным фоном и стать специалистом в области технического анализа.
На сегодня это все. Ставьте лайки и подписывайтесь на нас в соцсетях. До встречи в следующих статьях!