Как торговать на бирже зерном
Как торговать фьючерсами на пшеницу: краткий обзор от эксперта
Можно ли заработать на фьючерсах на зерновые, что для этого нужно знать и какие данные использовать для анализа и прогнозирования поведения рынка? Об особенностях торговли пшеницей и рядом других зерновых культур на электронных товарных биржах рассказывает управляющий директор инвесткомпании «Алго Капитал» Михаил Ханов.
Фьючерсы на зерновые входят в число традиционных и довольно популярных биржевых инструментов. По-английски все контракты по зерновым культурам называются термином Grains. В качестве составной части они входят в более широкую категорию Agriculture, которая объединяет контракты на все сельскохозяйственные товары.
В современном виде фьючерсы на зерновые возникли еще в середине XIX столетия, в США. Тогда они торговались в Чикагской торговой палате (CBOT). Затем была создана Зерновая биржа Миннеаполиса (MGEX).
Кардинальная революция в сфере торговли товарными фьючерсами произошла вследствие перехода к торгам в электронной форме. Вследствие нововведения резко возросло как потенциальное, так и реальное количество участников торгов за счет использования удаленного доступа через интернет. На этом фоне традиционная форма торговли на товарных биржах (методом выкрика) хоть и медленно, но неуклонно отмирает.
Товарные контракты в древней Греции и Месопотамии
Первые прообразы современных фьючерсных контрактов появились в незапамятные времена, задолго до наступления эры промышленной революции и последующего бурного развития международной торговли. Как минимум в 1750 г. до нашей эры практика заключения срочных договоров в древнем Междуречье была настолько распространена, что этот факт нашел отражение в законодательных документах того времени. В знаменитом кодексе царя Вавилона Хаммурапи отдельная часть была посвящена правилам заключения контрактов на поставку товаров в будущем по заранее согласованным ценам.
Аристотель рассказывал легенду о древнегреческом философе Фалесе. Этот мудрец смог предсказать рекордный урожай маслин и заработать большие деньги на своевременно заключенных контрактах. Фалес заранее по низким ценам заключил договора на использование находящихся в ближайших окрестностях маслодавилен. Когда его прогноз об урожае оливок оправдался, он смог продать права на аренду маслобоен с высокой прибылью. В Японии рисовая биржа была открыта в Осаке уже в нашу эру, но тоже довольно давно, в 1697 г.
Торги по зерновым сегодня
В качестве основного организатора торгов фьючерсными контрактами на различные зерновые культуры сегодня выступает североамериканский холдинг CME Group Inc. Образование этой структуры произошло в ходе слияния нескольких крупных товарных бирж из Нью-Йорка и Чикаго. Помимо упомянутой выше CBOT, в их число вошли также чикагские COMEX, CME и нью-йоркская NYMEX. Торговля ликвидными фьючерсами на зерновые осуществляется в рамках этого холдинга на электронной платформе CME Globex. Единой валютой проводящихся здесь торгов является американский доллар.
Наиболее популярными зерновыми культурами, активно торгуемыми с помощью электронных фьючерсов, являются пшеница, кукуруза, рис и овес. К данной группе контрактов на зерновые традиционно примыкают фьючерсы на сою, а также продукты ее переработки: бобы сои, соевая мука, шрот и масло. Еще одна родственная группа фьючерсов — контракты на поставку семян канолы, т.е. канадских сортов рапса. Впрочем, в данной статье речь пойдет исключительно о пшенице.
Основные типы фьючерсов на пшеницу: ZW и KE
Вследствие высокой популярности пшеницы в качестве биржевого товара, сегодня ведется активная торговля фьючерсами и опционами по двум ключевым сортам этой культуры. Основное их отличие заключается в разной твердости зерна. ZW-контракты заключаются на поставку мягких озимых сортов соответственно действующей спецификации. KE-контракты предназначены для поставок твердых сортов пшеницы. Химический состав поставляемого зерна должен соответствовать оговоренным в спецификации параметрам.
Пшеница как товар имеет очень высокую значимость. Именно пшеничное зерно представляет собой самый потребляемый на планете продовольственный товар. Основное предназначение пшеницы заключается в производстве хлебобулочных и др. мучных изделий. Однако существуют и другие сферы ее использования. Так, она применяется в качестве корма для сельскохозяйственных животных, как непосредственно, так и в виде сырья для производства комбикормов. Еще одна важная отрасль, прямо зависящая от поставок пшеницы — производство пищевого спирта.
В целом практическая значимость пшеницы в качестве пищевого продукта существенно превышает значимость всех прочих биржевых товаров, включая даже нефть и золото.
Десятью крупнейшими государствами — производителями пшеницы сегодня производится около 70% всего мирового урожая этой культуры. Поэтому не стоит сводить роль международной торговли зерном лишь к спекулятивным операциям на бирже. Пшеница реально продается и потребляется во всем мире, а международные экспортно-импортные операции обеспечивают ее распределение ее по разным странам и континентам.
Факторы, влияющие на объемы производства зерна
В число крупнейших производителей пшеницы входят КНР, Индия, РФ, США, Франция, Канада. Примерно половина всего мирового производства потребляется в Китае, ЕС и США. Уже из этих двух фактов можно сделать простой вывод. Вследствие органической нестабильности как объемов производства пшеницы, так и ее потребления в густонаселенных государствах мировым ценам на зерно свойственна высокая волатильность. При этом на объемы производства в различных странах существенно влияет ряд специфических факторов. Перечислим и при необходимости кратко опишем наиболее характерные из них.
Эффективные инструменты опытного спекулянта
Учитывая все вышеперечисленные закономерности, для эффективной торговли фьючерсами на пшеницу желательно учитывать довольно обширный блок различных статистических отраслевых данных — как текущих, так и исторических. Например, для среднесрочного прогнозирования котировок фьючерсов по североамериканской пшенице обязательно нужно следить за тематическими обзорами, публикуемыми Министерством сельского хозяйства США. Это объясняется в т.ч. и тем фактом, что США продолжают оставаться одним из ведущих мировых экспортеров пшеницы. Регулярные публикации USDA позволяют отслеживать предполагаемые и реальные объемы посевов, урожая, складских запасов. Всем этим важнейшим параметрам посвящаются отдельные отчеты министерства.
Азбука зернотрейдинга — биржа, фьючерс и торговля зерном
Каждый, кто хоть мало-мальски интересовался торговлей зерном, или же просто читал новости на нашем сайте, знает, что на свете существуют биржи. И на этих самых биржах идет торговля товарами, там живут фьючерсы и хеджируются риски. В интернете есть куча фотографий, иллюстрирующих биржевую жизнь: на них чаще всего мы видим бесконечные мониторы с цифрами и графиками, а также людей с выразительными лицами и в динамических позах. При этом ни единой тонны зерна на этих фото нет. Так что же там все-таки происходит?
В этом материале «Азбуки зернотрейдинга» мы начнем с малого — выясним, что такое биржа; кто и как на ней может торговать. Приблизиться к понимаю процессов нам помогают менеджер по развитию бизнеса Maxigrain Елена Нероба и CEO компании MGT Black Sea Валенти Сельвесюк.
Что такое биржа?
Начнем с того, что биржа — это юридическое лицо, площадка, на которой проходят сделки по купле-продаже. Она может быть товарной, валютной или фондовой.
Торги на бирже проходят с определенной регулярностью и в строго определенном месте: на реальной (в крупных финансовых и промышленных центрах) или на виртуальной площадке. Торговля ведется на основе встречных предложений сторон.
Поскольку мы говорим о зерне, то и рассматривать будем именно зерновые товарные биржи. Зерно на них торгуется согласно очень строгих правил и условий — там есть стандартные контракты, стандартное качество и стандартные сроки поставки. Изменять все эти стандарты вы не имеете права — невозможно купить половину контракта.
В Америке существуют три самые известные зерновые биржи:
Эти ведущие биржи расположены в местах производства пшеницы, сои и кукурузы, и именно там определяется мировая цена на эти культуры. Для цен на пшеницу и рапс также большую роль играют торги на Парижской бирже. Все остальные торговые зерновые площадки так или иначе ориентированы на эту четверку.
Биржа несет полную ответственность за выполнение заключенных на торгах контрактов. То есть, бегать по всему земному шару за условным покупателем-кидалой вам не придется — организация гарантирует получение денег за сделку. Она сама предоставит вам расчет по контракту.
Биржевая сделка подразумевает следующее — определенное количество зерна стандартного качества должно быть поставлено в определенное место в определенный срок.
Например, вы покупаете партию пшеницы с поставкой в Чикаго. Пшеницу эту можно покупать на строго определенные месяцы доставки. Она торгуется на январь, март, май, июль, август, октябрь и декабрь. Вы не сможете купить пшеницу с поставкой в ноябре — таких условий на бирже не существует. У других культур — свои стандартные месяцы.
Если вы действительно хотите получить этот груз в Чикаго, то можете сказать, чтобы вам ее фактически поставили. Но 99,9% биржевых игроков так не поступают, а попросту зарабатывают на разнице в цене. Что это означает на практике?
Кто может торговать на бирже?
Вот на этом самом месте мы вплотную подходим к вопросу о внесении денег на счета. Вне зависимости от того, насколько крупным является клиент — торговать он будет не самостоятельно, а исключительно через аффилированный с биржей Торговый Дом. Разница будет только в том, что крупные компании имеют там свои Дома. Остальные клиенты пользуются сторонними услугами.
Что касается физлиц, то по украинским законам физическое лицо не может напрямую отправлять заявки на биржу. Делать это можно только через лицензированного брокера, с которым вы заключаете ряд договоров. Вы также должны открыть текущий счет в банке и получить электронно-цифровую подпись (ЭЦП).
Затем необходимо задепонировать деньги для проведения торговых операций на бирже. Сейчас минимальный стартовый капитал, который необходим для торговли на бирже, составляет около 5 000 грн. Брокер предоставляет вам программу-терминал для работы на бирже и ведет учет сделок, по которым направляет регулярные отчеты. За это вы будете платить брокеру комиссию — небольшую долю с собственного оборота.
Что такое фьючерс?
По сути, все примеры, которые мы приводили выше, являются примерами фьючерсного контракта. Фьючерс (от англ. future — будущее, прим.ред) — это контракт, по которому продавец и покупатель берут на себя обязательство совершить сделку на определенных условиях. Обе стороны этой сделки могут выбирать только цену и время исполнения контракта, остальные условия — объем товара, качество товара, место и время поставки — устанавливается правилами биржи. За исполнение обязательств фьючерсного контракта стороны сделки несут ответственность перед биржей, а биржа строго следит за этим. Это называется клиринг.
Все фьючерсы делятся на 2 типа — расчетные и поставочные. По расчетным фьючерсам фактических поставок товара не бывает, просто по завершении сделки производится расчет в денежном эквиваленте стоимости товара.
Поставочный фьючерс подразумевает под собой реальное получение товара. На Чикагской бирже существуют поставочные фьючерсы на зерно и нефть. Если вы на этой бирже заключите поставочный контракт, то получите по нему вполне реальное зерно. Ну или нефть, смотря что купите 🙂
В оборот фьючерсы выпускают трейдеры, они сами являются эмитентами этих контрактов. А биржа контракт делает стандартным и следит за его исполнением.
Вот, по сути, и вся вводная часть таинственного мира биржевых торгов. А в следующем материале мы поговорим об индексах и о работе биржевых опционов.
Как в трейдинге зерна принимать решения на основе данных
Каждый зернотрейдер на рынке СНГ при принятии решений большое внимание уделяет мониторингу цен, изучению прогнозов, тенденций, проверке контрагентов.
При этом далеко не все компании должным образом работают с внутренней бизнес-информацией, которая генерируется в ходе операционной деятельности компании.
А эти данные не менее важны для бизнеса и при правильной работе с ними могут предоставить конкурентные преимущества компании и стать дополнительным драйвером роста.
Data Driven в зернотрейдинге
В зернотрейдинге, где всегда присутствовала волатильность цен, информация и осведомленность играют ключевую роль. До недавнего времени актуальные данные и качественная аналитика о погоде, урожайности, колебании цен на энергоносители, спросе на агропродукцию и состоянии транспортной инфраструктуры служила существенным конкурентным преимуществом для транснациональных торговых компаний, которые могли позволить себе содержать крупные информационные центры и аналитические отделы.
В течение последних десятилетий с появлением Интернета и бурным развитием информационных технологий монополия транснациональных компаний на информацию рухнула.
Сегодня любой игрок зернового рынка, будь то производитель или торговая компания, вне зависимости от размера, имеют доступ ко всей информации о рынке, которая необходима для принятия бизнес-решений — что сеять, покупать или придержать, купить или продать, кому и на каких условиях.
Рост осведомленности и грамотности стал причиной сокращения маржинальности — участники зернового рынка начали принимать более взвешенные и продуманные решения, на нем остается все меньше места для посредников.
В этих условиях трейдеры больше внимания начали уделять работе с внутренней бизнес-информацией, видя в этом возможность для оптимизации бизнеса.
Компании собирают большие объемы данных, анализируют их и используют для принятия взвешенных управленческих решений, чтобы сократить издержки, искоренить неэффективные кейсы и повысить продуктивность персонала.
Тренды в использовании и как внедрить
Моду в зернотрейдинге на data driven задают крупнейшие транснациональные компании. Они используют современные технологии, такие как интернет вещей, blockchain, машинное обучение для сбора, хранения и анализа информации о своей деятельности по всей цепочке поставок от закупки товара на хозяйстве до его хранения на элеваторе, доработки, отгрузки и перевалки.
Благодаря оперативной отчетности, аналитике, моделированию, выявлению закономерностей и прогнозам вся бизнес-деятельность компании максимально прозрачна и контролирована. У менеджмента есть полная картина состояния бизнеса в моменте, что дает возможность эффективнее выстраивать стратегию развития и осуществлять кризисный менеджмент.
Сегодня в СНГ только крупные компании используют этот метод. Компании поменьше плохо используют свои данные для развития.
Единственным источником информации для них являются финансовые отчеты, которые составляет бухгалтерия по окончанию отчетного периода. Эти документы могут преподносить неприятные сюрпризы руководству, когда результаты деятельности оказываются не такими, как изначально планировалось, но повлиять на эту ситуацию уже невозможно.
При этом полноценный управленческий учет, который способен стать основным источником оперативной информации для повышения качества управления и результативности бизнеса, не ведется.
Причины этому разные — у кого-то банально не хватает ресурсов на организацию процесса сбора данных, кто-то считает это ненужным, кто-то не знает, как это правильно организовать, кто-то не осознает ценность этой информации.
Между тем, чтобы использовать data driven, не обязательно быть мультинациональным трейдером с миллиардными бюджетами на технологии.
Для этого достаточно сделать несколько простых шагов:
Читать по теме: MIMIER TRADE vs Ярослав Гордиенко: ловкость трейда или никакого мошенничества?
Список метрик, которые следует контролировать зернотрейдерам, зависит от бизнес-модели компании — является ли она мелким посредником, имеет ли свое производство или покупает что-то на стороне, на каком базисе торгует, как доставляет продукцию и так далее. Его нужно определять индивидуально.
Здесь приведем только общий базовый список таких метрик для среднестатистической компании:
Если компания будет контролировать эти показатели, она сможет расти за счет повышения качества работы трейдингового отдела, чистки портфеля контрагентов, повышения качества сервиса для клиентов, оптимизации бизнес-модели и выбора самой эффективной стратегии торговли.
Торговля пшеницей. На каких биржах покупать пшеницу.
Пшеница (wheat) — популярный биржевой товар, занимаемый почти 10% доли мировых рынков, торгуется на товарно-сырьевых и фьючерсных площадках. В терминале обозначается тикером ZW.
На мировых биржах пшеницу измеряют бушелями. Стандартный фьючерсный контракт имеет объем 5000 бушелей, а мини-контракт = 1000.
Типы контрактов на пшеницу
Контракты на пшеницу имеют разные тикеры, в зависимости от сорта:
Так как пшеница с тикером SRW (в терминале обозначается как ZW) является самой ликвидной и популярной, для торговли нужно выбирать именно ее. Все фьючерсные контракты являются поставочными, это означает, что трейдерам необходимо ликвидировать все свои позиции до 15-го числа календарного дня контрактного месяца. Важно отслеживать дату поставки, так как периодически она может смещаться. Сделать это можно через торговый терминал, либо узнать информацию на официальном сайте Чикагской товарной биржи.
Факторы, оказывающие влияние на ценообразование пшеницы
Как и другой биржевой актив, пшеница подвержена ценовым колебаниям. К основным факторам, способным повлиять на цену актива относятся:
Как торговать пшеницей
В целом стратегия торговли ничем не отличается от торговли любого другого биржевого инструмента. И вместе с тем есть определенные ценовые закономерности. Например, пшеница постепенно дорожает от начала и до конца посевного периода, с максимальным ценовым значением к концу периода. Все это связано с неопределенностью. Если за этот период не произошло никаких форс-мажорных обстоятельств, цена актива начинает постепенно снижаться. Так же колебания цены наблюдаются в весенний период. Это обусловлено рисками, связанными с погодными условиями. Если не произошло никаких катаклизмов, цена начинает снижаться вплоть до начала следующего сезона. И так каждый год. На этом можно заработать, покупая актив в нужный момент.
Где торгуется пшеница
В России:
В Европе:
В США:
Торговлю CFD- контрактами предоставляют обычные Форекс-брокеры, например такие, как:
Заключение
Пшеница — не самый простой биржевой актив, и подойдет только опытному трейдеру, который разбирается в вопросах производства зерна. В первую очередь нужно учитывать сезонные факторы. Для составление грамотного прогноза необходимо изучить все риски, с которыми связана каждая стадия производства зерна. И вместе с тем, кроме сезонных факторов на цену могут повлиять иные форс-мажорные обстоятельства, которые также должны учитываться.
Добавить комментарий
Зарегистрированные пользователи могут общаться и оставлять комментарии онлайн. Остальные комментарии проходят модерацию.
Добавить комментарий Отменить ответ
О ПАММ инвестировании
ПАММ портфели
ПАММ счета наряду со своей высокой прибыльностью являются достаточно рискованным способом.
Памм Индексы. Какую прибыль несут памм индексы?
ПАММ индексы — это популярность ПАММ-сервиса растет с каждым днем. Все больше Форекс брокеров.
ПАММ Инвестирование
Существуют различные способы инвестирования: банковские депозиты, недвижимость, драгоценные металлы.
Как вложить в ПАММ счета?
ПАММ-сервис является одним из самых прибыльных видов инвестирования. Вы можете получать более 100% годовых.
Как выбрать ПАММ счет?
Выбрать ПАММ счет Инвестирование в ПАММ является одним из самых высокодоходных способов вложения.
Форекс обучение
Валютная интервенция
Валютная интервенция представляет собой существенное единовременное влияние центрального банка.
Экспирация
Номинальная и реальная цена
Статьи из раздела
Торговля медью. Как торговать медью на бирже.
Как и другие металлы, на биржевом рынке медь торгуется в паре с долларом. Из-за высокой волатильности ее относят к товарам внутридневной торговли, а прибыльность обеспечивает большой спрос на медь и широкая сфера потребления. Этот металл считается важным промышленным компонентом и цены на него коррелируются с учетом колебаний мировой экономики и корректировок спроса от основных стран-потребителей. […]
Торговля золотом на бирже. Как и где покупать золото. 4 способа.
Золото — один из самых первых активов, который появился на бирже. По сравнению с остальными — серебром, платиной, палладием — золото до сих пор пользуется наибольшим спросом среди трейдеров и инвесторов. Данный металл имеет низкую волатильность и высокую прибыльность при торговле в долгосрочной перспективе. Поэтому и не удивительно, что издавна его называли лучшим инструментом для […]
Как торговать природным газом на бирже?
Природный (натуральный) газ — популярный актив, торгуемый на мировых фондовых биржах, а также на товарных и фьючерсных биржах. Аббревиатура обычно обозначается как NG — (natural gas), но на некоторых биржах могут встречаться такие варианты как NGAS, NATGAS и др. Преимущества и недостатки торговли NG Как и другие биржевые активы, натуральный газ может принести как хорошую прибыль, так и приличную просадку по счету. Поэтому, прежде, чем приступить к торгам, необходимо изучить все факторы и реально оценить свои возможности. К преимуществам торговли контрактами этого актива можно отнести: Ликвидность Довольно высокая волатильность Недостатки работы с данным активом: Высокий риск потери Непостоянность факторов, влияющих на ценообразование Относительно невысокое колебание цены Анализ цены Для прогнозирования цены данного актива трейдеры используют классический технический или фундаментальный анализ. Участникам рынка, торгующим в краткосрочном периоде достаточно технического анализа. Стратегия на долгосрочный период должна совмещать в себе и тот и другой анализ, так как цены в газовом секторе во многом зависят от экономического положения страны, в которой его добывают. На данный момент крупнейшими мировыми добытчиками и поставщиками голубого топлива являются Россия и США, поэтому в первую очередь нужно следить, что происходит в этих странах. Факторы, оказывающие наибольшее влияние на изменение цены в газовом секторе: Объем добычи. Увеличение объема добычи натурального газа сказывается негативно на котировках данного актива, так как предложение начинает превышать спрос. Снижение объемов добычи приводит к дефициту, что с большей вероятностью вызовет рост цен. Запасы. По мере снижения запасов увеличивается стоимость данного актива, однако обнаружение новых месторождений увеличивает предложение, что в свою очередь может негативно повлиять на котировки NG. Научные открытия в области энергетики. Благодаря открытиям в области альтернативной энергетики, использование нефти и газа в скором времени уйдет на второй план. По этой причине каждый новый научный прорыв может негативно […]
Торговля палладием. На каких биржах можно купить палладий.
Торговля палладием на бирже Палладий – один из минералов платиновой группы, который на сегодняшний день является самым дефицитным металлом в мире, поскольку спрос на него значительно превышает реально добываемое ежегодно количество. Такое положение вещей легко объяснимо: палладий активно используется во многих сферах, начиная от автомобилестроения и заканчивая стоматологией. При этом наблюдается особая тенденция: пропорциональное ежегодное […]
Торговля тростниковым сахаром на бирже. Как купить?
Торговля тростниковым сахаром Сахар — очень волатильный товар и подвержен многим факторам рисков, которые в конечном итоге сказываются на общей эффективности трейдинга. Рассмотрим детальнее, как отражается тот или иной фактор на рынке. Политическая обстановка в странах-производителях сырья. Сегодня сахарный тростник выращивают Карибы, Южная Америка, Индия, Индокитай, Западная Африка — то есть страны бедные и отличающиеся […]
Случайные статьи
Короткая позиция (Shоrt Роsitiоn). Что такое Короткая позиция (Shоrt Роsitiоn)?
Что такое Короткая позиция (Shоrt Роsitiоn)? Короткая позиция (Shоrt Роsitiоn) является продажей базовой валюты за валюту котируемую. И по мере уменьшения рыночной цены, возрастает прибыль. Открытие короткой позиции – это продажа активов. Также короткой позицией называется игра на понижение. Такое понятие обозначает, что ожидается прибыль от падения цены базисной валюты. В том случае, когда базисная […]
Факультет филологии и журналистики Южного федерального университета
Факультет филологии и журналистики Южного федерального университета Факультет филологии и журналистики Южного федерального университета (до 29 декабря 2006 г. известного как Ростовский государственный университет – РГУ) ведет свою историю с 1915 года, со времени переезда преподавателей и студентов русского императорского Варшавского университета в Ростов-на-Дону. В 1960 году на историко-филологическом факультете РГУ была начата подготовка журналистских […]
Coca-cola где и как купить акции кока-кола. Узнайте подробнее о компании.
Кола акция! Акции Coca-Cola Кола акция, как заработать на акциях Coca-Cola? Компания Coca-Cola известна во всем мире своими прохладительными напитками. Акции компании Coca-Cola имеют большой спрос на биржах. Прочитав статью до конца вы узнаете как заработать на акциях Coca-Cola. О компании Coca-Cola На текущий момент Компания Coca-Cola демонстрирует стабильный рост объемов условных единиц продукции, что […]
Forex4you в Санкт-Петербурге. Forex4you Санкт-Петербург
Forex4you в Санкт-Петербурге. Forex4you Санкт-Петербург Наша компания предлагает научиться зарабатывать в рамках услуги «Центовый Счет», предоставляя минимально возможные счета с валютой депозита в центах США или ЕВРО. К примеру, центовый счет на 2000 равен 20 долларам США или ЕВРО и является гораздо более доступной суммой для обучения и первых шагов. Очень важным является тот факт, […]
Получайте 10% на все пополнения при открытии счета в Exness.
Бонусная программа «Новый год 2013» Накануне приближающихся праздников компания EXNESS поздравляет своих клиентов и дарит им бонусную программу «Новый год 2013». Зарегистрировав свой торговый счет Mini в период с 20.12.2012 по 15.01.2013, вы обеспечили увеличение каждого последующего депозита на 10%! Например, если ваш депозит составил 1000 долларов США, то компания EXNESS дополнительно начислит на ваш […]