что такое сделка в амо срм
Как работать со сделками в amoCRM
Сделки в crm — главная составляющая воронки продаж. Чтобы работа в системе была эффективной, важно понимать, как работать с каждым ее элементом. Давайте разберемся, как работать со сделками в amoCRM.
Как создать сделку в amoCRM
Сделки формируются автоматически из прилетающих в систему лидов. Но бывает так, что сделку нужно создать вручную: клиент приходит в офис, кто-то из знакомых решил стать вашим клиентом и так далее.
Для того, чтобы создать новую сделку, выберите на боковой панели слева модуль “Сделки”. В воронке продаж в правом верхнем углу нажмите на кнопку “Новая сделка”.
Перед вами откроется карточка клиента. В ней можно заполнить информацию о сделке, клиенте и компании. Когда вы настроите нужные поля, просто нажмите кнопку “Сохранить”, и карточка сделки появится на первом этапе воронки.
Новые сделки в системе может создавать только пользователь, который имеет право на создание новых сущностей. Вы не сможете создать новую сделку, если ваши права ограничены, в этом случае, обратитесь к администратору вашей системы.
Как настроить список сделок
Чтобы настроить колонки сделок в амо срм, переключите визуальный вид воронки продаж с канбана на таблицу. Сделать это можно рядом с названием воронки, там вы увидете три горизонтальные черты. После того, как воронка поменяет свой вид, нажмите на многоточие, а затем выберите “Настройки таблицы”.
Вы также можете отсортировать сделки. Для этого вернитесь к исходному виду воронки, нажав на вертикальные линии рядом с ее названием. Нажмите значок многоточия и выберите нужные параметры сортировки.
Как удалить сделку
Удалять сделки в amoCRM может только пользователь с правами администратора.
Чтобы удалить сделку, зайдите в модуль “Сделки” в колонке справа, выберите сделку, которую хотите удалить. Когда откроется карточка сделки, нажмите на многоточие и “Удалить сделку”. Удаленная сделка хранится в системе 30 дней, в течение этого времени ее можно восстановить.
Было полезно? Пишите нам, если хотите узнать больше о возможностях CRM системы. Наши бизнес-аналитики всегда готовы ответить на ваши вопросы.