Что такое фанг на бирже
Что такое FAANG – почему его любят инвесторы
FAANG образован из начальных букв самых успешных компаний на сегодняшний день – Facebook, Amazon, Apple, Netflix и Google (представляющий материнскую компанию Alphabet).
Они стали настолько популярны среди инвесторов, что СМИ даже придумали краткое название. Каждая из этих компаний меняет не только свою отрасль, но и образ нашей жизни, отмечает автор grow.acorns.com Стейси Репакон.
На тот момент, когда Джим Крамер впервые предложил термин, чтобы одним словом описывать группу быстроразвивающихся технологических компаний, в акрониме была всего одна буква «А» и обозначала Amazon. Чуть позже присоединилась и корпорация Apple. Amazon превратилась в крупнейшую в мире компанию по обороту среди продающих товары и услуги через интернет. Уже не новость, что благодаря Amazon можно приобрести все, что угодно в любое время одним щелчком мыши и с бесплатной доставкой – от одежды, продуктов и гаджетов до музыкальной шкатулки с саундтреками из «Игры престолов».
К счастью, есть простой и гораздо более дешевый способ купить акции FAANG, при этом оградив себя от рисков, связанных с экономическими спадами. Множество паевых инвестиционных и биржевых фондов (в том числе индексные фонды, которые следуют за S&P 500), включают FAANG в число своих активов. Они предоставят вам долю в сотнях компаний одновременно. Так вы сможете приобрести акции самых популярных компаний в мире, поддерживая при этом диверсификацию портфеля – умная и простая инвестиционная стратегия для создания и сохранения состояния в долгосрочной перспективе.
Все акции из FAANG можно купить на Санкт-Петербургской бирже.
Список FAANG. Стоит их покупать? Пузырь в акциях? Facebook. Amazon. Apple. Netfix. Google
Приветствую, Вас, Вы находитесь на канале посвященный инвестициям и приумножению личных сбережений.
В этом видео👇 будет динамика акций каждой компании из этого списка, будут графики, аналитика, а также поговорим о каждой компании отдельно. Какие у нее перспективы роста и реально ли у этих компаний образовался пузырь. В общем смотрите это видео до конца, будет много интересной и нужной информации.
Что же такое FAANG. Кто не знает, напомню, что Он так называется потому, что в него входят 4 компании роста, каждая буква из названия означает наименование отдельной компании.
Это Фейсбук, Амазон, Apple, Netflix и Google.
Американские компании-флагманы, которые входят в этот список, продолжают бурно расти. Причины тому хайп, хорошая отчетность и процедуры байбэк. Риски для технологических гигантов тоже растут, и весьма значительно, однако реализуются они не в ближайшем будущем.
С начала года самые заметные голубые фишки США продолжают расти как на дрожжах: Facebook подорожал почти на 36%, Apple — на 54%, Amazon — на 71%, Netflix — на 49,5%, Google — на 19%.
Данные установленные на 26 октября 2020 года
Индекс американского «широкого рынка» S&P 500 за тот же период вырос лишь на 7%.
Аббревиатура FAANG начала обретать популярность в 2013 году благодаря программе Mad Money, транслируемой по американскому телеканалу CNBC. Однако в то время она имела вид FANG, так как в нее еще не включали акции Apple. Джим Крамер – ведущий этой телепрограммы – называл 3 критерия, по которым необходимо выбирать акции для успешного инвестирования:
Компания представляет будущее
Компания доминирует на своем рынке
Акции компании имеют сильный импульс роста
Под эти характеристики отлично подходили Facebook, Amazon, Netflix и Google, а позднее в группу добавили и Apple. Сейчас существуют и иные вариации группировки: например FAAMG, которую используют инвесторы, скептически относящиеся к потенциалу акций Netflix. В FAAMG его место заняла компания Microsoft. Другие инвесторы, добавляя Microsoft в FAANG, не исключают Netflix, поэтому аббревиатура принимает вид FAANGM или FANMAG. Тем не менее самой распространенной и по сей день остается классическая группа FAANG.
Больше графиков и показателей Вы найдете в видео которые находится в начале этой статьи.👆
Динамика акций Amazon давно оторвалась от динамики его доходов
Источники: finance.yahoo.com, macrotrends.net
Динамика котировок Netflix притормозила, но всё равно сильно впереди доходов
Источники: finance.yahoo.com, macrotrends.net
Трезвее всего инвесторы оценивают Facebook
Источники: finance.yahoo.com, macrotrends.net
Акционерам Apple все нипочем
Источники: finance.yahoo.com, macrotrends.net
Акции Google движутся в соответствии с прибылью и даже отстают от выручки компании
Источники: finance.yahoo.com, macrotrends.net
О компаниях, входящих в FAANG
Самой большой по капитализации компанией в FAANG является Apple Inc. (NASDAQ: AAPL). Ее капитализация в начале сентября 2020 года составляла 2.3 трлн. долл., хотя еще в 2018 году была менее 1 трлн.
Доля этого эмитента в индексе 4.01%. Имеет относительно низкий (для американского рынка) мультипликатор P/E. Он составляет около 20 против 100 у Amazon. Несмотря на попытки представить бюджетную модель своего знаменитого смартфона, компания не вошла в число тех эмитентов, чьим акциям удалось быстро преодолеть обвал котировок 2020 г.
Первичное размещение акций (IPO) на бирже произошло в 1980 году, а деятельность Apple ведет с 1976 года, являясь одной из первых компаний по производству компьютеров и программного обеспечения. На данный момент их заработок строится в основном на продаже смартфонов, планшетов и сопутствующих им товаров и услуг.
Сейчас мы наблюдаем снижение котировок этой компании на фоне корректировки всего фондового рынка. Но не будем об этом углубляться подробнее, так как это не тема сегодняшнего дня
Вес Amazon в индексе S&P 500 – 2.69%, что соответствует третьему месту. Ее текущая капитализация превышает 1.6 трлн долл. Однако Amazon намного моложе: компания основана в 1994 году, а IPO было проведено в 1997. Эта многомиллиардная корпорация начинала свою деятельность в качестве книжного интернет-магазина, ассортимент которого через несколько лет разросся до одежды, мебели, техники и даже продуктов питания. Сейчас же компания является не только крупнейшим розничным продавцом онлайн, но и активно инвестирует в сферу облачных вычислений.
После просадки в пик кризиса 20202 года. акции этой компании предельно быстро отыграли падение и обновили исторические максимумы. Причина – адаптированность бизнеса к условиям мировой самоизоляции.
Перейдем к следующей компании из этого списка.
Данные утекли из сети
Аудитория Facebook растет, несмотря на скандалы
Источник: данные компании
Следующий представитель – Alphabet, из-за которой в FAANG могла бы быть третья «А». Но с самого начала повелось использовать для аббревиатуры первые буквы не названий, а тикеров: тикер на NASDAQ у Alphabet Inc. – GOOG и GOOGL в зависимости от класса акций. Реорганизация Google Inc. в Alphabet Inc. произошла в 2015 году, однако сам Google работает еще с 1996 года. Основной деятельностью компании являются различные интернет-сервисы, реклама и облачные вычисления. За свою историю Alphabet не раз становился крупнейшей по капитализации компанией в мире. Суммарная капитализация на момент написания статьи превышает 2 трлн. долл., однако она практически поровну разделена на акции двух классов.
Давайте теперь подробнее поговорим о компании Netflix
Самой маленькой в FAANG компанией является Netflix (NASDAQ: NFLX), его можно считать аутсайдером списка: всего 39 место в индексе с весом 0.58%. Капитализация составляет немногим более 200 млрд. долл. Именно поэтому многие инвесторы считают его недостойным входить в группу FAANG и заменяют на более крупную компанию – Microsoft. Несмотря на это, в кризис 2020 г. его акции быстро отыграли мартовское падение и обновили исторические максимумы. Всё благодаря росту интереса к контенту этого медиа-гиганта. Однако Netflix удовлетворяет всем параметрам Джима Крамера: доминирует на рынке стриминговых сервисов, представляет продукт будущего, а его акции имеют мощный импульс роста. Netflix был образован в 1997 году и провел IPO в 2002 году, однако самый бурный рост последовал с 2015 года.
Число подписчиков Netflix неуклонно растет
Источники: данные компании
Когда заходит речь о высокотехнологичном секторе США, инвесторы сразу же вспоминают расцвет и крах т. н. доткомов. Однако сравнивать успехи ведущей пятерки и других эмитентов на Nasdaq с кризисом 2001 года некорректно по следующим причинам:
возможности для монетизации интернет-бизнеса за последние 20 лет многократно возросли;
соотношение цена/прибыль у доткомов было кардинально выше среднего по S&P 500.
Главным фактором роста котировок FAANG я считаю постоянное расширение числа их клиентов. В первую очередь, за счет сокращение спроса на магазины и сервисы, работающие офлайн.
Темпы роста группы FAANG значительно превышают темпы роста S&P 500, и доля этих IT-компаний с каждым годом лишь увеличивалась. На данный момент FAANG составляет около четверти индекса S&P 500.
Как инвестировать в FAANG?
Cамый очевидный вариант инвестиций в FAANG – составление собственного портфеля акций. Причем для этого необязательно иметь доступ на NASDAQ, поскольку все ценные бумаги доступны на бирже СПб. Однако их стоимость довольно высока: чтобы купить по одной акции каждой из компаний, потребуется более 400 тысяч рублей. При этом около половины портфеля займут акции Amazon, а еще четверть – Alphabet. Для создания портфеля с равными долями FAANG и вовсе потребуется больше миллиона рублей.
Из-за этого многие инвесторы хотели бы инвестировать в FAANG с помощью ETF-фондов, однако на данный момент прямой возможности нет. Вести столь узконаправленный фонд слишком невыгодно.
⚡ Стоит ли инвестировать?
После вопроса «как инвестировать» логично выяснить, стоит ли это делать. Бурный рост акций FAANG последних десяти лет (2010-2020) не должен вызывать чрезмерный оптимизм, так как рынки цикличны. В частности, можно указать на следующие риски:
Низкая диверсификация по числу компаний, которые находятся в одной стране. По факту она означает возрастание риска, т.е. широкий диапазон результатов — будущее может быть как гораздо лучше, так и гораздо хуже основного американского или мирового индекса;
Смена тенденций. Рост выше среднего может длиться весьма долго, однако чем дольше и стремительнее он идет, тем выше вероятность последующего затяжного периода депрессии. Угадать момент выхода на пике практически невозможно;
Смена лидеров. История последних 100 лет показывает, что только изменения постоянны – лидеры приходят и уходят. Из первоначального состава индекса Dow Jones на сегодня не осталось ни одной компании;
Концентрация в одном секторе. Секторальные индексы более рискованы и проблемы одной-двух крупных компаний могут запустить цепную реакцию недоверия инвесторов. Индекс Nasdaq Composite обновил максимумы начала 2000-ого лишь через 15 лет, хотя сегодняшние лидеры кажутся более устойчивыми
Покупка акций FAANG и других лидеров IT-рынка – это не универсальный рецепт гарантированного получения прибыли. Их котировки способны проседать так же, как и у любых других компаний. Это может быть обусловлено теми же самыми причинами: например, выходом отчета, не оправдавшего ожидания инвесторов. Поэтому выбирать эмитентов для инвестиций следует на основе их тщательного анализа по нескольким мультипликаторам. Но и считать данную сферу пузырем – большое заблуждение. Даже Уоррен Баффет, долгое время принципиально избегавший этого сектора, признал свою ошибку.
Расскажите в комментариях в видео, инвестируете ли вы в рынок высоких технологий и, если да, то в какой форме.
Инвестирование в акции FAANG и ETF на их основе
Трудно говорить о фондовом рынке в целом, не упомянув акции FAANG. Эти пять технологических гигантов – Facebook (NASDAQ:FB), Amazon (NASDAQ:AMZN), Apple (NASDAQ:AAPL), Netflix (NASDAQ:NFLX) и Alphabet (NASDAQ:GOOG) (NASDAQ:GOOGL) – входят в индекс S&P 500 и составляют значительную его часть.
Это значит, что большинство инвесторов уже имеет по крайней мере какой-то доступ к ним. Большой вес акций FAANG в индексах, таких как S&P 500, даёт им огромное влияние на фондовый рынок в общем, поэтому инвесторам стоит узнать о них немного больше.
Что такое акции FANG
“FAANG” – это аббревиатура, используемая для описания ряда наиболее известных компаний в технологическом секторе. Первоначально использовалась аббревиатура FANG – акции Facebook, Amazon, Netflix и Alphabet (ранее Google). В 2017 году инвесторы начали включать в группу компанию Apple, и обозначение сменилось на FAANG.
За последнее десятилетие акции FAANG росли быстрее, чем общий индекс S&P 500 или более ориентированный на технологии индекс Nasdaq. Первоначально все четыре акции FANG относились к категории интернет-компаний, но добавление Apple, которая в первую очередь является производителем потребительских устройств, превратило FAANG в более широкую группу технологических акций.
А именно
Насколько хорошим вариантом инвестиций являются компании FAANG
Исторически акции FAANG опережают индекс S&P 500 по прибыли. С момента падения рынка в марте 2009 года Apple, самая слабая из акций этой группы, поднялась более чем в два раза выше среднего показателя индекса.
Как должен знать каждый инвестор, прошлые результаты не гарантируют будущего успеха. Тем не менее, компании FAANG имеют ряд конкурентных преимуществ, которые делают их привлекательными для долгосрочных инвестиций.
Большинство компаний FAANG выигрывают от сетевого эффекта. Продукты Facebook имеют ценность для новых пользователей из-за того, что их активно используют 2,5 миллиарда человек. То же самое касается и нескольких продуктов Google, включая YouTube и Search. Сервис Amazon Prime ежедневно привлекает десятки миллионов покупателей, что делает платформу более привлекательной для сторонних продавцов.
Десятки миллионов зрителей Netflix регулярно отправляют отзывы о том, в какой контент компания должна инвестировать, а также обеспечивают выручку для поддержки огромного бюджета компании. “Эффект блокировки” экосистемы Apple приводит к тому, что пользователям iOS трудно перейти на другие системы. Это преимущество становится все сильнее по мере разработки Apple новых сервисов, таких как Apple Music и Apple Arcade.
Источник: Getty Images.
Все пять компаний группы FAANG имеют нематериальные активы, которые должны обеспечить им более высокий уровень рентабельности, чем у конкурентов. Facebook, Amazon и Google располагают огромным массивом пользовательских данных для таргетинга рекламы.
Переход Netflix к оригинальному контенту и эксклюзивным лицензиям делает библиотеку контента компании совершенно уникальной. Apple – один из немногих конкурентов, производящих как аппаратное, так и программное обеспечение для своих устройств, и единственный, кто делает это в таком масштабе.
Эти конкурентные преимущества могут сделать акции FAANG отличными потенциальными вариантами инвестиций. Тем не менее, перед покупкой инвесторам следует изучить оценки каждой акции относительно её собственной исторической стоимости и стоимости сопоставимых конкурентов.
Можно ли инвестировать в индексный ETF, основанный на акциях FAANG
Ни один фонд или ETF не ориентирован исключительно на акции FAANG. Однако индекс NYSE FANG+ отслеживает пять акций FAANG и пять других лидирующих компаний в области технологий.
В ноябре 2019 года компания BMO Financial Group выпустила биржевую облигацию (ETN), которая отслеживает индекс FANG+. Он торгуется на бирже NYSE Arca под тикером FNGS. Это самый простой способ получить прибыль от роста акций FAANG. Коэффициент издержек в этом ETN составляет 0,58%.
Поскольку индекс довольно небольшой, инвесторам, возможно, будет лучше собрать свой собственный портфель акций FAANG и не платить комиссии ETN, особенно в наше время, когда большинство дисконтных брокеров не взимают комиссий за покупку акций. Создание собственного портфеля также позволяет оптимизировать стратегии покупки и продажи акций с учётом вашей ситуации в плане налога на прирост капитала.
Вы можете включить в него только пять акций FAANG или все 10 акций индекса FANG+. Чтобы отслеживать индекс NYSE FANG+, купите равное количество акций Facebook, Amazon, Apple, Netflix и Alphabet, а также пять других акций, выбранных создателями этого индекса. Они ежеквартально обновляют индекс и за неделю объявляют о добавлении любых новых компаний в его состав.
Скорее всего, акции FAANG уже играют по крайней мере небольшую роль в вашем портфеле. Но если вы хотите получить дополнительный доступ к показателям этих отличных компаний, можете купить ETN FANG+ или просто выделить часть своего портфеля самим акциям FAANG.
Что представляют собой акции FANG, и стоит ли в них инвестировать?
Как гласит поговорка, трофеи достаются победителям. Безусловно, это касается и сферы интернет-компаний, где появилось несколько явных победителей под названием акции FANG. Далее мы расскажем, какие компании входят в эту группу.
Facebook (FB) доминирует в секторе социальных сетей. Amazon.com (AMZN) правит рынками электронной коммерции и инфраструктуры облачных вычислений. Netflix (NFLX) имеет огромное преимущество в секторе потоковой передачи видео. А принадлежащий компании Alphabet (GOOGL) сервис Google – лидер в сфере интернет-поиска.
Эти четыре знаменитых бренда связаны с самыми горячими технологическими тенденциями, включая облачные вычисления, стриминг, умные дома и искусственный интеллект.
Ведущий программы «Mad Money» CNBC Джим Крамер в 2013 году придумал аббревиатуру FANG, чтобы обозначить эти четыре быстрорастущие интернет-акции.
Термин прижился отчасти из-за того, что «fang» переводится как «клык«, и авторы заголовков любят использовать игру слов. Некоторые примеры: «The FANG Stocks Bite Back» (Акции FANG показывают зубы) и «FANGs Retracted: Netflix, Other Top Nets Lose Bite» (Клыки прячутся: Netflix и другие гиганты упустили возможность укусить).
Возьмите первую букву каждого упомянутого выше названия, и вы получите FANG – акции мировых технологических лидеров.
В октябре 2015 года компания Google провела реструктуризацию и передала свой унаследованный бизнес под крыло «зонтичной» корпорации Alphabet Inc. Сейчас Alphabet является родительской компанией Google и других дочерних предприятий, таких как Chronicle, Verily и Waymo.
Но инвесторы предпочли придерживаться аббревиатуры FANG, и не стали переходить на FANA. Авторам заголовков последний вариант тоже не давал ничего хорошего.
Некоторые эксперты с Уолл-стрит не знали чем себя занять и решили добавить к акциям FANG компанию Apple (AAPL). Эта группа получила неуклюжее название FAANG. Некоторые предпочитают называть компании FAANG группой акций FANG+ или FANG Plus.
Хотя Apple является американским технологическим гигантом, как и другие компании, она получает большую часть своей выручки от продажи устройств, таких как iPhone, iPad и компьютеры Mac. Тем не менее, одним из её главных драйверов роста в последнее время были облачные интернет-сервисы, включая App Store, iCloud, Apple Pay, Apple Music, Apple TV+ и Apple Arcade.
Помимо FAANG, были предложены и другие вариации на тему FANG.
В июне 2017 года руководство Goldman Sachs ввело аббревиатуру FAAMG для Facebook, Amazon, Apple, Microsoft (MSFT) и Google.
Затем, в октябре 2017 года, Bank of America предложил добавить к акциям FANG производителя чипов Broadcom (AVGO) и компанию-разработчика программного обеспечения Adobe (ADBE) для создания группы FAAANG.
В июле 2018 года газета Financial Times предложила создать группу акций MAGA как намёк на лозунг президента США Дональда Трампа: «Make America Great Again» (Сделать Америку снова великой). В эту группу вошли Microsoft, Apple, Google и Amazon.
На брифинге для СМИ в феврале 2020 года Трамп обратил внимание на группу MAGA. Он назвал эти компании «триллионной группой«, поскольку каждая из них достигла капитализации свыше 1 триллиона долларов.
В августе 2018 года Крамер предположил для мониторинга новую группу акций – WANG. WANG включает в себя Walmart (WMT), Apple, Netflix и Google.
В мае 2019 года два аналитика с Уолл-стрит предложили добавить в список акций FAANG компанию Uber Technologies (UBER). Однако они не смогли решить, куда впихнуть букву «U«.
В октябре 2019 года Крамер предложил удалить Netflix из FANG и взамен добавить Microsoft. Как сообщает CNBC, он предложил название FAAM. Видимо, в этом названии используется Alphabet вместо Google.
В июне брокерская фирма Baird заявила, что предпочитает группе FANG корзину акций сектора электронной коммерции WASP. Группа WASP включает в себя компании Wayfair (W), Amazon, Shopify (SHOP) и PayPal (PYPL).
Не существует биржевых фондов, ориентированных исключительно на четыре акции FANG, хотя некоторые из фондов придают этой группе большой вес.
First Trust Dow Jones Internet (FDN) – один из таких ETF на тему FANG. Он стремится отслеживать показатели индекса Dow Jones Internet. В этот индекс входят акции со средней трёхмесячной рыночной капитализацией не менее 100 млн долларов и другими показателями ликвидности. Dow Jones Internet Index взвешен по рыночной капитализации, поэтому акции FANG возглавляют данный индекс.
В 2017 году фонд First Trust Dow Jones Internet взлетел на 37,6%. Но в 2018 году он вырос всего на 6,2%, так как в конце года технологические акции упали. В прошлом году он вырос на 19,3%, но надо учитывать рост S&P 500 на 28,9% и Nasdaq на 35,2%.
В этом году, до 14 сентября, он вырос на 32,2%. ETF восстановился от обвала фондового рынка из-за коронавируса и 2 сентября достиг рекордного уровня в 207 перед началом недавнего спада технологических акций.
Компании из списка FANG в этом году оказались прибыльнее, чем фондовый рынок в целом. Все четыре акции достигли рекордных максимумов этим летом, прежде чем произошёл обвал технологического сектора.
26 августа акции Facebook взлетели на небывалую высоту в 304,67. 14 сентября они завершили очередную сессию на отметке 266,15.
Согласно графикам IBD MarketSmith, 20 мая акции Facebook вышли из 16-недельного периода консолидации с точкой покупки 224,30.
Цена акций Amazon пробила паттерн плоского основания с точкой покупки 3344,39 24 августа. Ко 2 сентября она поднялась до рекордно высокого уровня 3552,25. 14 сентября акции Amazon завершили очередную сессию на отметке 3102,97.
Акции Netflix в течение последних девяти недель консолидировались с точкой покупки на уровне 575,47. 14 сентября они завершили очередную сессию на отметке 476,26. Акции Netflix достигли рекордного значения 13 июля на отметке 575,37.
В первой половине 2020 года Netflix выиграла от того, что потребители подписывались на её сервисы в рекордных количествах во время самоизоляции из-за пандемии Covid-19.
21 мая акции Google вырвались из паттерна «чашки-с-ручкой» в точке покупки 1415,63. Абсолютного максимума в 1726,10 они достигли 2 сентября. 14 сентября акции Google завершили очередную сессию на отметке 1508,83.
Как всегда, инвесторы должны провести всю необходимую подготовительную работу и полагаться на надёжные данные, а не на интуицию. Ищите акции с сильным ростом продаж и прибыли, а также с графиками, формирующими явные паттерны при подходящих рыночных условиях. Для анализа каждой из акций FANG можете пройти по ссылкам в нижней части этой статьи.
Чтобы найти лучшие варианты акций для покупки и мониторинга, ознакомьтесь с идеями касательно акций можно найти на платформах Leaderboard, MarketSmith и SwingTrader.
Также обратите внимание на Университет IBD, где можно получить информацию о том, как начать торговать акциями.
Компаниям, входящим в группу FANG, сейчас приходится бороться с огромным давлением.
Amazon.com и Google фигурируют в расследовании регулирующих органов на предмет антиконкурентной деловой практики. Facebook и Google подвергаются критике за нарушения в области конфиденциальности и безопасности данных. А Netflix противодействует большому количеству новых конкурентов в сфере потокового видео, а также растущей долговой нагрузкой, связанной с производством контента.
Во время пандемии коронавируса Facebook и Google пострадали от резкого падения рекламных расходов на своих платформах. Кроме того, рецессия может негативно сказаться на всех четырёх акциях FANG.
На Facebook и Twitter также оказывается давление с целью заставить их лучше модерировать свои платформы, чтобы отсеять хейтерские высказывания, фальшивые новости и другой нежелательный контент.