что такое адрес битрикс 24 что заполнять
Almat.su (Almat.pro)
Блог Алмата Жандаулетова
Как получить реквизиты/адрес в CRM в Битрикс24
Сегодня я расскажу как работать с реквизитами компании в CRM Битрикс24.
В 16.х версии Битрикса24 в модуле CRM адреса компании и контактов начали храниться в реквизитах.
Блок с адресом в Битрикс24
Предания гласят, что в ранних версиях Битрикса24
Сейчас адреса перенесены в реквизиты и методом CCrmCompany::GetByID($companyId) уже нельзя делать выборку адресов. Как видите в массиве все по нулям.
Как же получить реквизиты компании?
Для этого нужен класс \Bitrix\Crm\EntityRequisite().
Пример для компании:
Создаем экземпляр обьекта и через метод getList делаем выборку. Про фильтрацию поговорим подробнее.
То есть предыдущий пример мы могли записать как
Такая запись более читабельна и предпочтительней. Идем дальше…
Например, вы хотите получить реквизиты «ИП» определенной компании. Для этот в фильтр нужно добавить параметр «PRESET_ID».
Гайд по добавлению адресов при создании компаний и контактов в Битрикс24 через REST API
К сущности Контакт или Компания в Битрикс24 могут быть прикреплены реквизиты. У одной сущности может быть 0 или несколько реквизитов. Банковские реквизиты при этом являются отдельным разделом и прикрепляются к общим реквизитам. Аналогично реквизитам у сущности банковские реквизиты, привязаны к общим реквизитам сущности. Банковских реквизитов может быть 0 или несколько.
Допустимые типы жестко заданы, добавить свои типы нельзя. В справке метод, возвращающий список типов, размещен по пути CRM > Вспомогательные сущности > Перечисления > crm.enum.addresstype
На данный момент существует четыре типа:
Методы работы с адресами размещаются по пути CRM > Реквизиты > Методы
Шаблон реквизита создается методом crm.requisite.preset.add (CRM > Реквизиты > Методы). Среди обязательных полей видим ENTITY_TYPE_ID. Поскольку мы создаем шаблон для реквизита, указываем в нем его тип (равен 8). Теперь по данному шаблону можно создавать сам реквизит, но, чтобы в нашем реквизите отображался адрес (в интерфейсе портала), в шаблоне должно присутствовать поле типа адрес.
Полная схема привязки адресов к компаниям (контактам)
define(‘STREET_ADDR’, 1); // фактический
define(‘REG_ADDR’, 4); // регистрации
define(‘LEG_ADDR’, 6); // юридический
define(‘BEN_ADDR’, 9); // бенефициара
$result = restCommand(‘crm.requisite.preset.list’, array(
‘filter’=> array(‘NAME’=>’Организация’),
));
$organizationPresetId = intval($result[0][‘ID’]);
$result = restCommand(‘crm.requisite.add’, array(
‘fields’=>array(
‘ENTITY_TYPE_ID’=>COMPANY_OWNER_TYPE, // компания
‘ENTITY_ID’=>$newCompanyId,
‘PRESET_ID’=>$organizationPresetId,
‘NAME’=>’Адреса компании’,
‘ACTIVE’=>’Y’,
),
));
$newRequisiteId = intval($result[‘result’]);
$result = restCommand(‘crm.address.add’, array(
‘fields’=>array(
‘TYPE_ID’=>STREET_ADDR, // фактический адрес
‘ENTITY_TYPE_ID’=>REQUSITE_OWNER_TYPE, // реквизит
‘ENTITY_ID’=>$newRequisiteId,
‘ADDRESS_1’=>’Цветочная стрит, 16’,
‘CITY’=>’Берн’,
),
));
Функции для работы с реквизитами и ссылки на документацию
Если требуется проверить, есть у сущности реквизит
ENTITY_TYPE_ID — тип сущности из справочника 1 — Лид, 2 — Сделка, 3 — Контакт, 4 — Компания.
ENTITY_ID — ид сущности
Результатом будет или список реквизитов привязанных к данной сущности или пустой список.
PRESET_ID — id шаблона реквизита, 1 — Организация, 2 — ИП, 3 — Про работу с реквизитами физического лица можно подробнее узнать тут
Если есть реквизиты, то выбрать нужный и по id получить детальные данные о реквизите
id реквизита сущности полученный из запроса crm.requisite.list. После выполнения, выводит все поля реквизита.
Для выбора банковского реквизита достаточно ID реквизита прикрепленного к сущности
ENTITY_ID — id реквизита, привязанного к сущности
Данный запрос покажет список банковских реквизитов, прикрепленных к реквизиту, прикрепленному к сущности. ID из этого запроса нужен для обновления банковских реквизитов.
Добавление банковского реквизита к реквизиту привязанного к сущности
Там есть события изменения банковских реквизитов, удаление реквизитов.
Доставка полезной информации от экспертов по Битрикс24!
Подпишитесь, и раз в неделю у вас на почте будет подборка полезных советов и обзоров про Битрикс24
Что такое адрес битрикс 24 что заполнять
Курс предназначен для базовой подготовки пользователей, осуществляющих администрирование порталов, созданных на коробочной версии сервиса Битрикс24. Изучение курса позволяет освоить основные методы администрирования системы. Если вы хотите ознакомиться с тем как внедрить наш сервис в работу вашей компании, то для вас создан курс Внедрение корпоративного портала.
Курс предусматривает обучение по двум ролям администраторов: Администратор корпоративного портала и Администратор системы.
Разные роли созданы в связи с тем, что для администрирования настроенного и отлаженного корпоративного портала нет необходимости в работе профессионала высокого уровня. Вполне достаточно пользователя успешно изучившего данный курс в рамках роли Администратор КП.
При условии качественного изучения материалов курса, по его окончании специалист должен уметь:
Начальные требования
Для прохождения курса необходимо:
Если вам предстоит самостоятельная установка системы, то рекомендуется к изучению курс Установка и настройка.
Администратору системы будет полезно ознакомиться с курсом Разработчик Bitrix Framework, рассказывающем о принципах работы Bitrix Framework.
У нас часто спрашивают, сколько нужно заплатить
Ещё у нас есть Академия 1С-Битрикс, где можно обучиться на платной основе на курсах нашей компании либо наших партнёров.
Баллы опыта
уроке.
Тесты и сертификат
После изучения курса вам будет предложено пройти тесты на сертификацию. При успешной сдаче линейки тестов на странице Моё обучение можно просмотреть результат обучения и загрузить сертификат в формате PDF.
Для преподавания оффлайн
Если данный курс берётся в качестве основы для оффлайного преподавания, то рекомендуемая продолжительность: 10 дней (70 академических часов).
Если нет интернета
Скачать материалы курса в формате EPUB. Файлы формата EPUB Чем открыть файл на
Android:
EPUB Reader
CoolReader
FBReader
Moon+ Reader
eBoox
iPhone:
FBReader
CoolReader
iBook
Bookmate
Windows:
Calibre
FBReader
Icecream Ebook Reader
Плагины для браузеров:
EpuBReader – для Firefox
Readium – для Google Chrome
Как войти по адресу в Битрикс24 с телефона
Вход по адресу может потребоваться, если у вас коробочная версия Битрикс24. Но для облачных Битрикс24 также этот способ подходит.
Введите адрес вашего Битрикс24
Если вы не знаете адрес вашего Битрикс24, уточните у ответственного в вашей компании. Либо укажите тот адрес, который знаете – система сама подскажет, верный он или нет.
Адрес Битрикс24 можно вводить как с https://, так и без.
Введите имя пользователя
Имя пользователя в коробочном Битрикс24, чаще всего, является простым логином (например, состоит из вашего имени и фамилии), но также может быть и почтовым адресом – это зависит от того, как вы были зарегистрированы в системе.
Имя пользователя в облачном Битрикс24 – это или почтовый адрес, или номер мобильного телефона, или авторизация через соцсервисы (Facebook, ВКонтакте, Google, Яндекс, Apple ID). Если все эти данные привязаны к учетной записи Битрикс24, то вход возможен по любому из них.
Если вы не помните логин, обратитесь к администратору вашего Битрикс24.
Введите пароль от учетной записи
Введите код из письма
Вам придет письмо с 6-значным кодом на почту, с которой вы зарегистрированы в Битрикс24. Код нужно ввести в специальное поле.
Если вы не знаете, какая почта привязана к вашей учетной записи в Битрикс24, или не имеете к ней доступа – обратитесь к администратору вашего Битрикс24.
Если письмо с кодом не приходит, проверьте папку Спам в почтовом ящике – возможно, письмо ошибочно попало туда. Также вы можете запросить код повторно.
Введите код Bitrix OTP
В целях безопасности администратор вашего Битрикс24 может включить дополнительную защиту – вам нужно ввести 6-значный одноразовый код. Без ввода этого одноразового кода вы не сможете войти в ваш Битрикс24.
Битрикс24. Инструкция для начинающих
Битрикс24 – популярный сервис, предназначенный для эффективной работы компаний любых масштабов благодаря широкому набору инструментов. С одной стороны, у некоторых пользователей это вызывает сложности: с чего начать и как с этим работать? С другой стороны, каждый клиент по мере развития бизнеса может расширять функционал сервиса под текущие требования и задачи.
Весомое преимущество – разработчик предлагает организациям со штатом до 12 сотрудников бесплатный тариф с базовыми инструментами.
Соглашусь, переезд на Битрикс24 сравним со сменой локации офиса компании. Сначала вы соберёте всё необходимое и перевезёте, а потом заново распакуете на новом месте. Но не всё так сложно. Достаточно пошагово выполнить мою инструкцию.
В этой статье рассмотрим:
Ключевые возможности
Совместная работа над задачами и проектами:
Контакт-центр: телефония, чат на сайт (бесплатно), коллтрекинг, CRM-формы в соцмедиа и на сайте, автоответчик.
Сайты: возможность создания сайтов в простом конструкторе.
Магазины: создание интернет-магазинов в конструкторе и по шаблонам.
Офис: виртуальное пространство для коммуникации сотрудников компании.
Начало работы в Битрикс24
Регистрация и создание
Откройте страницу регистрации Битрикс24, нажмите «Начать бесплатно». Выберите удобный способ регистрации.
Вы создали свой Битрикс24. Дальше нужно указать название компании, при необходимости переименовать домен, имя которому система присвоила случайным образом.
Подключение сотрудников
Откройте вкладку «Живая лента»-«Пригласить сотрудников». Опция доступна админу, в настройках есть функция «Разрешить всем приглашать пользователей на портал».
Система предлагает 5 способов приглашения сотрудников:
Настройка структуры компании
Просмотр и редактирование структуры осуществляется в «Меню»–«Сотрудники». Структура состоит из подразделений, за каждым из которых закрепляется название, руководитель, сотрудники.
Нажимайте кнопку «Добавить подразделение», заполняйте данные.
Каждому подразделению можно добавлять дочернее подразделение и подотделы без ограничения по их количеству. Получится примерно так, как на скриншоте.
Здесь же есть кнопка «Пригласить сотрудников». При необходимости переносите сотрудника в какое-либо из подразделений, зажав иконку с именем левой кнопкой мыши и перетаскивая её в нужное окно.
Основное меню сервиса: обзор
Разделы меню находятся в левой колонке экрана. Кратко по ним пройдусь.
Живая лента – страница событий портала
Вмещает несколько подразделов:
Задачи, подзадачи и проекты – организация рабочего процесса
В данном разделе вы получаете наглядную информацию о завершённых, текущих и запланированных делах. Я не буду останавливаться на каждой опции, а перейду к главному – созданию задач. Кстати, данный инструмент находится практически в каждом разделе.
Как создать задачу в Битрикс24?
Нажимайте кнопку «Добавить задачу». Дальше внесите данные: название и описание задачи. Если нужно, составьте чек-лист со списком действий, чтобы фиксировать выполненные шаги. Возле значка пламя можно отметить галочкой приоритет задачи – важная. Назначьте сотрудников, ответственных за выполнение, и крайний срок (дедлайн).
Кратко о ролях сотрудников, участвующих в выполнении задачи:
Вкладка «Дополнительно» позволяет осуществить следующие действия:
Канбан доски в задачах
Привычная многим методология есть в Битрикс24. Задачи сразу создаются в подразделе «Канбан». Интерфейс схожий с аналогичными сервисами: выделение колонок цветом, фильтр для поиска задач. Для наглядности сделал несколько задач, чтобы показать вам скриншот досок.
Кратко по диаграмме Ганта
Диаграмма позволяет отслеживать ход выполнения задач, контролируя крайние сроки. При наведении на горизонтальный блок задачи в календарной сетке просматриваются общие данные.
Шаблоны задач
Роботы в задачах – что это?
Нажимаете на кнопку «Роботы» и переходите в раздел «Настройки».
Нужно задать 2 параметра:
Пример: есть задача с установленными сроками выполнения. С помощью триггера мы указываем ситуацию «скоро просрочена». Когда задача достигнет этого статуса, робот автоматически совершит действие – я выбрал отправку сообщения в Живую ленту.
Чат и звонки
В данном разделе у вас автоматически появляются 2 чата – с помощником от Битрикс24 и общий чат для всех коллег, который можно использовать дополнительно к Живой ленте.
Также в системе доступны голосовые и видео звонки между сотрудниками. Для этого создайте чат и выберите тип звонка. Для совершения групповых звонков нужно создать групповой закрытый чат. Видео- и аудио звонки между сотрудниками не записываются.
Группы
Здесь отображаются уже сформированные рабочие группы и создаются новые: открытая, закрытая, внешняя и группа для внешних публикаций.
В этой же вкладке формируются проекты с заданным типом: открытый, закрытый или внешний.
Хранение документов и файлов организации. Для работы с диском предложено 5 вкладок:
Календарь
Раздел содержит 2 основные вкладки: «Мой календарь» и «Календарь компании». События отображаются в таблице, под кнопкой «Расписание» – то же самое представлено в виде списка по дням. При наведении курсора на задачу, справа на экране отображаются основные сведения. Под кнопкой «Добавить» 2 опции – событие и задачу. Под значком шестерёнки находятся настройки, включая права доступа.
Время и отчёты
Полезные инструменты для отдела кадров и руководителей, доступны в платных тарифах.
Почта
Работа с почтовыми ящиками систем, приведённых на скриншоте, в режиме одного окна. Есть много полезных настроек и возможностей, но в платных тарифах.
Бизнес-процессы
Платный инструмент для быстрого согласования различных документов внутри организации. С помощью редактора настраивается бизнес-процесс, а именно его цепочка. По ней документ и будет направляться по очерёдности каждому из сотрудников.
Данному инструменту я отведу отдельную статью – информации и функционала очень много. Здесь хранятся все сделки с просмотром в форме канбан-доски, списка или календаря, звонки и переписки с клиентами на сайте и в соцмедиа, подробная статистика по продажам, эффективности менеджеров и т.д.
Приложения
Со своей страницы Битрикс24 вы получаете доступ к приложениям (платные и бесплатные). Для удобства предложена поисковая строка и настраиваемый фильтр – по категориям, стоимости, числу скачивания и т.д.
Тарификация в Битрикс24
Бесплатный тариф без ограничений по времени есть, с возможностью подключения не более 12 сотрудников. При регистрации вы можете подключить демо-режим на 30 дней с доступом к платным инструментам бизнес-пакета «Команда». Подробное сравнение тарифных планов здесь.
Разработчик предлагает воспользоваться сервисом:
Мобильное приложение Битрикс24
Скачивается бесплатно и работает с устройствами iPhone, iPad, Android для платформ Android 4.4+ и iOS 10.0+. Через приложение ведётся работа над задачами, пользование CRM, коммуникация с коллегами и клиентами, есть доступ к голосовым и видео звонкам.
Интеграция с внешними платформами
Как удалить Битрикс24?
Неактивные аккаунты с бесплатным доступом удаляются автоматически. Если вы не зайдёте в аккауант в течение 45 дней, то он будет заблокирован. На восстановление доступа выдаётся неделя – следует писать в техподдержку. За сутки до удаления на электронную почту владельца Битрикс24 будет отправлено письмо с предупреждением об удалении.
Порталы на платных тарифах не блокируются и не удаляются. Достаточно не оплачивать следующий период, после чего портал будет переведён на бесплатный пакет и удалится, как описано выше.
Настройка уведомлений в Битрикс24
В правом верхнем углу экрана нажмите на стрелочку рядом с вашим именем, дальше «Настройка уведомлений».
Выбирайте нужный режим – простой или расширенный. В каждом из режимов можно проставлять/убирать галочки, сохраняя требуемые настройки.
Вывод
Я кратко показал только основные нюансы по работе с Битрикс24. Он был и остаётся популярным мощным порталом, объединяющим инструменты управления проектами и функции CRM. В качестве заключения я кратко обобщу достоинства и недостатки системы.